PB业务及发展思路汇总.pptxVIP

PB业务介绍及发展思路;;海外PB业务发展经验 国内PB业务现状 PB业务具体解读 公司PB业务的发展思路 未来PB业务的发展方向;一. 海外PB业务发展经验;;1.2.1 海外PB业务的规模（1）;1.2.2 海外PB业务的规模（2）;1.3 海外PB业务的主要模式;二. 国内PB业务的现状;2.1.1 证券二级市场投资的发展趋势;2.1.2 经纪业务市场的三大趋势;;基础 数据;2.1.5 对冲基金对私募市场的影响;2.2 国内PB业务服务方案分享;（1）证券金融业务 面向境内外专业投资机构提供基于融资融券的一揽子服务，包括保证金融资、证券借贷、程序化交易、风险分析报告，交易策略研究、基金设立咨询、资本引介等。;（2）全方位整合的平台 通过中信证券提供的综合性平台，客户可以获取各种服务和产品，实现投资目标。;（3）全生命周期的服务 贯穿客户业务的全生命周期，在不同的阶段，提供具有针对性的产品和服务。;主要两条线：托管服务信息监督平台+新型交易服务平台;为对冲基金、私募基金等专业投资机构以及高净值个人客户提供包括快速交易工具和交易平台（DMA），高效便捷的托管、结算、代理支付服务，个性化融资、融券解决方案，绩效评估与风险管理服务，多账户组合管理、交易分析和流动性管理，多种金融产品的市场入口，多品种和多策略通道服务，以及整合投行和资产管理的资源和业务，为客户提供一揽子综合金融服务及解决方案。 此外，依托营业网点优势，协助机构客户落户国家政策支持最优惠地区，提供全程注册登记指导服务，为上市公司股东、PE、VC等机构客户定制股份减持税率优惠方案。;所谓“私募工场”，就是一个关于阳光私募的圈子;中金公司目前将这个圈子建在国内知名的投资网站——雪球网上，账号为“私募工场”，该项目在2013年底就已经启动。 在“私募工场”圈子中，客户(即投资者)与管理人(即基金经理)可以实现零距离对话。管理者在此平台上，一方面可以晒业绩，另一方面可以晒投资方法和理念、晒投资心得和过程。不仅如此，客户也能够参与互动，结合自己的偏好找到适合自己的管理人;反之，管理人也可以淘到真正属于自己的“正确的”客户。 据中金公司人士介绍，定位于在初创期或发展期私募团队的私募工场，在借助伞形信托工具支持小规模和低成本的条件下，实现阳光私募的各项基本功能。其主要功能体现为平台管理服务、市场推广服务和增值服务等方面。 参与该项目的门槛并不高，从雪球网上的资料显示，要成为私募工场挂牌的私募基金经理，有两个条件：第一，有300万以上的可供你管理的资金。这笔资金可以是别人(种子客户)委托你管理的，也可以是你自己的；第二，要有充分的投资能力和责任心!;2.2.5 国内PB业务服务方案分享（国信红岭中路营业部）;共性;三. PB业务具体解读;;3.2 PB业务的参与者;;;;3.6 PB业务的服务范畴;约定购回;3.8 券商开展PB业务的优势;四. 公司PB业务的发展思路;4.1 开展PB业务的三方面工作;4.2 PB业务核心要素的建设;4.2.1 PB业务核心要素之系统建设（1）;4.2.2 PB业务核心要素之系统建设（2）;;;4.3 专业投资者的培养;;选择专业机构投资者;构建一流的策略平台;4.3.4 专业投资者的培养之种子基金管理;4.4 业绩管理与导向;Ⅴ. 未来PB业务的发展方向;02;结束语： 出现困境的不是市场，发生同质化的不是产品和服务，而是我们！是我们的思维模式陷入了困境与同质化。 机构经纪时代已经到来，让我们以拥抱互联网金??的热情去迎接PB机构经纪时代！