201104 - KRX IPO Proposal.pdfVIP

韩国上市指南 April 2011 Strictly Private and Confidential Table of Contents Page 1 韩国证券市场上市指南 ……………………………… 3 2 韩国上市优势 ……………………………… 10 3 上市模式 ……………………… 12 4 KOSDAQ 上市条件及程序 ……………………………… 17 5 价值评估 ……………………………… 23 6 承销费用/收费标准 ……………………………… 27 7 目标企业 ……………………………… 30 8 东部证券公司介绍 ……………………………… 32 Section 1 韩国证券市场上市指南 Section 1 - 韩国证券市场上市指南 1. 韩国证券市场简介 ? 上市企业多：截至2010 年年底, 已有1,806 家公司在韩交所上市, 数量超过香港、上海、深圳和新 加坡市场, 列世界第九位 韩国交易 ? 流动性好：2010 年度，韩交所的成交总额达$1 万6,070 亿美元，高于香港和新加坡市场, 列世界 所是世界 十大证券 第九位 交易市场 之一 ? 市盈率高：相比其他成熟市场，仍保持较高市盈率,2010 年度平均市盈率为18.96(KOSPI) 、 17.52(KOSDAQ Premier) ? 外国人持股量高：约占31.15% （市值为准） ? 市场成熟：市价总值为$11,070 亿美元，列世界第十五位，2010 年年度再次融资规模为526 笔 /$130 亿美元 适合中国 企业的市 ? 上市企业性质：以制造业和IT 业为主, 与中国的产业结构相似 场环境 ? 上市门槛低：上市条件、费用、服务等方面，与包括中国在内的其他市场相比具有竞争力 ? 机制灵活：提供增发新股等再融资机会，对增资规模和时间没有限制 4 Section 1 - 韩国证券市场上市指南 1. 韩国证券市场简介(((续(续续)))) 主板(KOSPI) 创业板(KOSDAQ) 成立日期 1956.03.03 1996.05.17 营运企业 韩国证券交易主板团队 韩国证券交易科斯达克团队 成立目的 普通企业融资作扩张用途 中小企业和合资公司融资作扩张用途 标准指数 KOSPI KOSDAQ 上市公司数量 / 市值 777 家/ 1,020 亿美元 1,029 家/ 875 亿美元 每日交易量/ 4.0 亿股