实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公.PDFVIP

实丰文化发展股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构(主承销商)：东海证券股份有限公司 实丰文化发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“实丰文化”）首次公开 发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]404 号文 核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不 进行网下询价和配售。 本次发行的保荐机构(主承销商)为东海证券股份有限公司（以下简称“东海证 券”、“保荐机构(主承销商)”）。本次发行将于 2017 年 3 月 29 日（T 日）通过 深圳证券交易所交易系统实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注 以下内容： 1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关 注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。 （2）本次发行价格为 11.17 元/股。投资者按照本次发行价格，于 2017 年 3 月 29 日（T 日，申购日），通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购 方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。 （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。 （4）投资者申购新股摇号中签后，应依据 2017 年 3 月 31 日（T+2 日）公告 的《实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》 1 履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，投资者放弃认购的股份由保 荐机构（主承销商）包销。 （5）网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 2、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意 见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定 价的合理性，理性做出投资决策。 3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2017 年 3 月 27 日（T-2 日） 披露于巨潮资讯网（网址 ）的招股说明书全文，特别是其中的 “重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判 断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及 经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投 资者自行承担。 4、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为 “C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业”。2017 年 3 月 24 日中证指数有限公 司发布的该行业最近一个月静态平均市盈率为 67.53 倍。发行人和保荐机构(主承 销商)综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.17 元/股。本次发行价格对应 的发行人 2016 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.98 倍， 低于 2017 年 3 月 24 日中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率 67.53 倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《实丰 文化发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。