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北京凯英信业科技股份有限公司 股票发行情况报告书 （股份代码：430032） 主办券商 （济南市经七路 86 号） 二零一五年七月 北京凯英信业科技股份有限公司 股票发行情况报告书 目 录 第一节 本次发行的基本情况 ........................................ 3 第二节 发行前后相关情况对比 ...................................... 7 第三节 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ............ 11 第四节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 ..................... 14 第五节 公司董事、监事及高级管理人员申明........................... 15 第六节 备查文件 ................................................. 17 2 北京凯英信业科技股份有限公司 股票发行情况报告书 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行股票的数量 北京凯英信业科技股份有限公司（以下简称“凯英信业”或“公司”）本次 以非公开定向 发行的方式成功发行人民币普通股 4,000,000 股，募集资金 38,000,000.00 元。 二、发行价格及定价依据 本次发行价格为每股人民币 9.50 元。 根据公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2014 年度财务报告， 截止 2014 年 12 月 31 日，公司总股本 39,880,000 股，归属于挂牌公司股东的净 利润为 8,365,939.79 元，归属于挂牌公司股东的每股收益 0.21 元，每股净资产 1.93 元。 本次股票发行价格考虑综合了公司所处行业、行业内上市公司平均市盈率、 公司成长性、投资机构为公司带来的预计收益及公司股票在全国股份中小企业股 份转让系统的交易价格等多种因素后确定。 三、股权登记日在册股东优先认购情况 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂 牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优 先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例 与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。” 根据凯英信业《公司章程》规定，公司非公开定向发行股票，股权登记日在 册股东不享有股份优先认购权”。 本次股票发行的认购安排在程序及发行结果方面充分体现了股权登记日在 册股东意志，有效保障了股权登记日在册股东的合法权益。 四、发行新增对象情况及认购股份数量 本次股票发行新增5名认购方，均为机构投资者，5名认购方认购股数、认购 3 北京凯英信业