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“Bank3.0”时代， 银行网点将何去何从？ 中国银行业网点渠道变革的五大趋势 2目录 前言 正文 趋势一：未来银行网点需要对其目标客户进行更加精确的定位，同时能够为客户提供 更加全面、综合的专业服务 趋势二：未来银行网点在传统交易和业务处理上的功能将大幅度减少，围绕目标客户 需求构建的特色“泛金融”服务功能将逐渐增加 趋势三：未来银行网点将逐渐回归其销售和服务终端的本质，“向零售商学习”先进 经验将成为趋势 趋势四：未来银行网点智能化的投资将更加理性，以客户体验为核心的“线上线下” 渠道融合将成为网点功能提升的重点 趋势五：社区银行概念将日益清晰，实施社区银行战略还是建设社区型网点将成为银 行不同层次的策略选择 结束语：尽快行动，银行需要开展更具前瞻性的网点渠道变革 德勤网点渠道转型专项咨询服务 作者介绍 联系人 1 2 4 7 9 11 13 17 18 19 20 1“Bank3.0”时代，银行网点将何去何从？ 中国银行业网点渠道变革的五大趋势 前言 德勤前咨询顾问Brett King是国际知名的商业畅销书《BANK 3.0》 的作者，他认为，在银行3.0时代，客户处于一个超连通的信息世界， 生活和网络联系密切，需求正在发生变化。例如，客户通过网络购 买商品，大幅减少光顾实体商店的时间，光顾实体商店也不再是为 了购买，体验或许成为更重要的目的。同样，客户对银行的态度也 在发生变化，银行不再是客户要去的地方，而是实现客户需求的场 所。银行将在虚拟世界中全方位提供服务，以满足客户在任何时间 和任何地点办理业务的需要。网点作为银行诸多的服务渠道之一， 其定位和形态将会发生巨大改变。 银行3.0的概念也引发了银行业人士对于网点渠道未来发展方向的 思考，国内银行的战略制定者们也在积极的制定策略，以应对新的 市场环境，尤其是互联网金融对传统渠道的冲击，推进网点的重新 定位和功能转型。德勤作为一家长期专注于国内外银行业渠道发展 与变革研究的专业机构，希望借此份白皮书和银行业人士分享德勤 对于国内银行网点渠道发展趋势的必威体育精装版观点。 2虽然国内银行的电子渠道交易替代率逐年上 升，但物理网点在目前仍是最重要的业务承载 渠道，用于物理网点翻新建设的资金也远远超 过银行在其他渠道上的投入，银行的人力资源、 管理精力也多半放在网点。同时，增设物理网 点一直是国内银行进行规模扩张的主要手段， 从2008年到2013年，虽然受到监管的严格限 制，但国内银行物理网点总量仍然以每年接近 4%1的速度稳步增长，5年共新增了近2.2万个 银行网点。 然而近两年，渠道转型和创新前所未有的成了所 有银行家在制定业务发展战略时考虑的首要问 题。互联网金融、尤其是移动金融的快速发展， 虽然尚未动摇传统银行业务的根基，但是对其经 营理念带来了巨大的冲击，“社区银行”、“直销 银行”、“智能银行”等概念不断的被提出、热议 和被实践。银行家们感到渠道转型迫在眉睫。 德勤认为，过去银行不计成本地、单纯依托物 理渠道拓展以追求规模扩张的发展模式将一去 不返，以下三大因素将驱动中国银行业网点渠 道加速变革： 互联网金融特别是移动金融的发展加速了电 子渠道对传统物理渠道的替代 互联网金融和移动金融的飞速发展，使得电子 渠道对物理渠道的替代越来越强，物理渠道的 地位将进一步受到挑战。国外已经有多家“零” 物理网点的“虚拟”银行、直销银行等新型银 行模式获得了成功，国内多家领先银行在不断 加大对电子渠道投入的同时，也纷纷试水不依 赖于物理网点的类直销银行的模式创新。统计 数据显示，各主要上市银行的电子渠道交易替 代率都在迅猛增长，到2013年电子渠道交易替 代率均达到70%以上 2。例如，电子银行业务 开展得较好的招商银行，2013年电子渠道在零 售业务柜面综合替代率达到92.5%，而这个数 字在2007年只有61.0%。 利率市场化改革和白热化的银行间竞争将进 一步压缩银行利润空间，银行提高对网点投 资回报的要求 中国的利率市场化改革步伐加速，从国外的经 验数据来看，利率市场化改革将导致银行业整 体利润水平在短时间内出现大幅下滑，行业竞 争加剧。网点作为银行最为“昂贵”的渠道资 源，能否实现有效回报将决定银行的整体绩效 水平。另外一方面，网点租金和人工成本上涨、 硬件维护成本和设备更新投资需求也在竞争的 压力下大幅度“被动”上升，进一步加大了网 点的盈利压力。提升网点渠道整体投资回报率 以及单点的经营效率将成为银行关注的核心问 题。从国外银行的实践来看，利率市场化后银 行将会更积极的进行网点布局和数量调整，网 点小型化、专业化，以及不同银行对物理渠道 的差异化定位和发展策略等情况都会出现。 1 数据来源：《中国区域金融 运行报告》（2008-2013年） 2 数据来源：各银行年报