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3G市场及产业链研究 广东省科技厅对外科技合作处 曾路 报告提纲 广东省3G发展对策与建议 移动通信标准 —概述 2G：第二代移动通信系统 GSM(欧洲标准)，CDMA(IS-95，美国标准) 2.5G：从2G到3G过渡的衔接技术 GPRS(由GSM演进) CDMA 1X(由IS-95 演进) 3G：第三代移动通信系统，具有全球化、综合化和个人化特 性。 WCDMA(欧洲与日本)，CDMA2000(美国)，TD-SCDMA(由大唐 代表中国提出) 移动通信标准 —3G标准版本 WCDMA标准由3GPP组织制订，目前已经有四个版本，即R99、R4、R5和R6 CDMA2000标准由3GPP2组织制订，版本包括Release0、ReleaseA、EV-DO和EV-DV 移动通信标准— 3G标准产业联盟 WCDMA产业联盟包括爱立信，诺基亚，西门子，阿尔卡特，摩托罗拉，北电网络，三星，NEC，富士通等。 华为在WCDMA投入了30多亿元的资金，并且以每年10亿元的资金迭加 中兴的投入不少于15亿元。 移动通信标准— 3G标准产业联盟 CDG(CDMA发展组织)：成立于1993年，是一个国际性组织，目前拥有110多个成员。包括高通、中国联通、爱立信、华为、LG、北电 、朗讯、中兴等。 TD-SCDMA产业联盟包括在大唐电信、南方高科、华为，联想、中兴、中国电子及中国普天、北京天碁、重庆重邮、海信、凯明、西安海天、展讯等。 3G世界商用情况 WCDMA和CDMA2000均有商用网络，TD-SCDMA仍没有商用网络。 从1999年芬兰发放第一张3G 牌照开始，截止到2003年8 月全球30多个国家和地区，共颁发了126 张3G 牌照。 截止2004年10月，全球已经有39个WCDMA商用网络，用户增加到1190万，但高度集中（97%）在日本的NTT DoCoMo（超过700多万）和和黄3的网络（超过400多万）。 3G世界商用情况 截止到2004年10月底，全球67个运营商开通了cdma2000 1X业务，13个开通了1xEV-DO业务。CDMA2000用户超过了1.18亿，其中韩国3100多万，日本KDDI有1580多万。1x EV-DO用户1020万，其中韩国900多万，KDDI有120万。 亚洲的日本和韩国是全球3G 发展最好的地区。2004 年1 月，亚洲（主要是日本和韩国）3G 用户数占全球3G用户数的88%强。 3G世界商用情况 2004年10月28日我国信产部“3G第二轮外场测试”的结果表明TD-SCDMA产业链各环节已经取得长足进步，但TD-SCDMA系统终端距离真正的商业化水平仍有一定差距，目前TD-SCDMA的首要任务是要完善TD-SCDMA的标准化，同时提高终端和系统商用化性能，以确保2005年年中提供可供商用的相关设备。 3G世界商用情况 --存在问题 全球3G市场目前正处于产业发展的导入期，还存在一些不稳定因素。目前困扰３Ｇ运营商的主要问题是终端和内容。 终端的一个关键问题是手机芯片性能不成熟，没有实现大批量生产。 目前，3G终端的款式增加了，手机质量却依然有待提高，主要表现在电池的耗电量过快以及显示屏等问题上。 3G业务是以内容和应用为主，其特点就在于业务的多样性，即意味着有非常多的应用服务、内容服务通过3G平台供用户使用。内容和多种类业务的缺乏是3G的又一个瓶颈。 3G产业链构成与特点 3G产业链构成与特点 2G时代的价值链主要是：通信设备制造商——移动运营商——用户，2G后期有少量SP提供文本服务； 在3G时代的价值链中，SP/CP构成了重要的一环。从国外3G的发展可以看出3G是一个需求驱动的市场，没有好的业务不能从根本上启动市场的需求，也就没有发展。 有研究表明在成熟的3G市场中，网络运营商在价值链中所占的利润份额将从传统移动通信时代的72%大幅下降到25%左右,而业务分销商利润份额则从3%增加到12%，而内容提供者利润份额则从2%增加到38%，成为新的利润增长点 3G产业链特点 3G需要运营商、网络制造商、终端制造商、内容提供商、软件服务商、系统提供商，包括用户在内的一系列产业环节的共同配合开发，通过产业链才可以实现显著的协同效应和规模经济。 运营商成为产业链的主导，运营商在整个产业链中扮演着比2G 时代更加重要的角色。移动运营商在未来3G市场中所承担的高风险和利润的减少，3G市场需要运营商耗费相当的资源去开拓与培育，使得运营商在3G产业