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外商來台投資說帖—醫療器材產業 一、投資利基 (一) 先進技術的光電、通訊、電子、半導體等發展完整傳統製造產業，像是塑膠、材料、機械等產業發展成熟 具 (三) 台灣對於智慧財產權保護不遺餘力，已建構完善的法制體系，並積極落實，在亞洲智慧財產權保護排名第4。 (四) 台灣具豐沛的電路版的設計、IC晶片設計能力 擁有擅長製造、貿易、控制成本、整合等特異功能，並具有良好的產品品質形象。 (六) 地理位置接近亞洲具有潛力的市場，為進入亞洲市場的跳板。 (七) 文化包容性高，人民英文、日語程度普遍佳、溝通容易。 (八) 中小企業活耀，企業家具高度創業精神，國際經營經驗豐富。 (九) 創投業規模亞洲最大，具有整合科技、人力、市場機會和資金投入新興科技產業的高度能力。 (十) 政府在政策上強力支持和推動生醫產業。 (十一) 產、官、學、研體系關係密切。 (十二) 資訊、通訊科技基礎建設完善。 二、市場分析 (一)市場現況及規模分析 1. 全球市場 依據Espicom Business Intelligence(2004)研究報告，2003年全球醫療器材市場為1,431.59億美元，2004全球醫療器材市場規模約為1,495.39億美元，預估將以4.5%的平均年成長率持續成長至2009年(圖1)。 資料來源：Espicom Business Intelligence (2004)；工研院IEK生醫組(2005/12) 圖1　2003~2009年全球醫療器材市場 全球醫療器材市場集中度高，前十大醫療器材市場國家佔全球整體市場的比例高達82.5%，美國為最大市場，約佔50.3%，年複合成長率約為5.89%，高於全球市場的4.55%，主要與美國國民所得較高、醫療體制較完善，以及醫療技術進步有關，帶動整體醫療器市場在質與量上的發展。 另一個值得注意的高成長市場為亞洲的中國大陸，年複合成長率6.38%，隨著經濟發展，人民所得提升，對醫療保健日益重視，衛生事業持續發展，醫療院所數量不斷增加，加上產品汰舊換新、醫院資訊化需求，促使中國大陸對於醫療器材需求增加，成為重要的醫療器材潛力市場(參考表1)。 表１　全球主要各國醫療器材之市場規模與成長趨勢 單位：百萬美元 排名 國別 2004年 2009年 2004~2009CAGR 市場值 比重(%) 市場值 比重(%) 1 美國 75,150 50.3% 100,131 53.6% 5.89% 2 日本 17,044 11.4% 18,483 9.9% 1.63% 3 德國 8,021 5.4% 8,884 4.8% 2.06% 4 法國 4,619 3.1% 5,214 2.8% 2.45% 5 英國 4,313 2.9% 5,207 2.8% 3.84% 6 義大利 3,890 2.6% 4,455 2.4% 2.75% 7 加拿大 2,983 2.0% 3,494 1.9% 3.21% 8 巴西 2,534 1.7% 2,730 1.5% 1.50% 9 西班牙 2,395 1.6% 2,964 1.6% 4.36% 10 中國大陸 2,376 1.6% 3,237 1.7% 6.38% Top 10國家小計 123,325 82.5% 154,799 82.9% 4.65% 全球市場總計 149,539 100.0% 186,832 100.0% 4.55% 資料來源：Espicom Business Intelligence (2004)；工研院IEK生醫組(2005/12) 2. 國內市場現況 2004年醫療器材產業除去SARS疫情帶動醫材需求，加上受到美國CMS對於行動輔具補助審查趨嚴的影響，使得我國醫療器材產值最的電動輪椅、電動代步車等出貨量大減，成長幅度趨緩，僅為新台幣389億。受到全球高齡化發展趨勢帶來慢性疾病的治療與照護需求，加上政府積極扶植醫療器材產業等利多因素影響，預估2005年我國醫療器材產業產值仍將持續攀升，將較2004年成長10.86%，可達新台幣431億元。高齡化趨勢帶來醫療的需求逐漸開展，都促進醫療器材產品需求的成長(參考表2)。2001~2005年我國醫療器材市場供需分析 單位：億元新台幣 年份 產值(A) 出口值(B) 進口值(C) 國內總需求(D=A-B+C) 需求成長率(E) 出口比例(F=B/A) 進口依存度(G=C/D) 國內自給率(1-G) 2001 270 169 263 364 - 62.59% 72.25% 27.75% 2002 304 197 294 401 10.2% 64.80% 73.32% 26.68% 2003 370 244 313 439 9.5% 65.