2016年青岛西海岸发展（集团）有限公司公司债券（第一期.PDF

2016 年青岛西海岸发展（集团）有限公司公司债券（第一期）募集说明书 2016 年青岛西海岸发展（集团）有限公司公司债券（第一期）募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 发行人已出具信用承诺书，承诺其发行条件符合要求，信息披露 真实准确，向中介机构提供的情况真实完整，严格按照约定使用募集 资金，不擅自变更募集说明书条款，不对抵质押物一物多押，资产重 组严格履行规定义务，按时还本付息，以及企业债券发行人自愿作出 的其他承诺。若出现违反本承诺的情况，将依据《证券法》、《企业 债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企 业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任， 并自愿接受惩戒。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商已按照有关法律、法规的要求，遵循勤勉尽责、诚实信 用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 主承销商已出具信用承诺书，承诺主承销商内设机构健全，专业 2016 年青岛西海岸发展（集团）有限公司公司债券（第一期）募集说明书 人员齐备，对发行人进行了尽职调查，对发债文件材料进行了准确核 查和验证，出具的文件真实准确，协调其他中介机构认真完成了发行 申报材料的编制，严格按照核准的方案发行债券，不误导投资者，不 操纵市场，不以不正当手段发行债券，建立债券档案并做好后续服务 和管理，及时督促发行人划拨资金兑付本息。若出现违反本承诺的情 况，主承销商将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发 展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等 相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化导致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 2016 年青岛西海岸发展（集团）有限公司公司债券（第一期）募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年青岛西海岸发展（集团）有限公司公司 债券（第一期）（简称“16 西发债 01 ”）。 （二）发行总额：本次债券发行总额人民币 25 亿元，分期发行。 本期债券发行人民币 15 亿元。 （三）债券期限：7 年期，在债券存续期的第 3 、4 、5 、6 、7 年 末分别按照债券发行总额的 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还 债券本金。 （四）票面利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券通 过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公 平、公正原则、以市场化方式确定发行利率，并报国家有关主管部门 备案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间应根据有关法律 规定，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。。 （五）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一 个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民 币 1,000 元。 （六）发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中