【2017年整理】初步尽职调查清单.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 财达证券有限责任公司 初步尽职调查资料清单 【注：本尽职调查清单仅为初步提纲，随着工作的进展，可能还需要贵公司提供进一步资料，财达证券会对贵公司的材料履行必威体育官网网址义务，谢谢您的配合！】 一、公司基本情况 （一）公司的基本情况及历史沿革 1、公司基本情况 请提供：营业执照、公司章程、评估报告（若出资为非货币资产）。 2、公司股东及实际控制人情况 请提供：公司股东身份证基本信息、在公司任职情况、实际控制人简历。 3、公司组织架构图，以及各部门员工人数，研发人员占比。 （二）公司下属企业情况 1、公司控股子公司情况（如有） 请提供：控股子公司营业执照、公司章程。 2、公司参股公司情况（如有） 请提供：参股公司营业执照、公司章程。 二、公司财务资料 （一）公司基本财务信息（合并报表数据） 单位：万元 项目 2014年12月31日 2014年度 2013年12月31日 2013年度 资产总额 净资产总额 营业收入 营业利润 利润总额 净利润 归属于母公司股东的净利润 经营净现金流量 投资净现金流量 筹资净现金流量 同时请提供公司2013年度、2014年度财务报表、纳税申报表及审计报告。 请提供2014年末应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款明细。 三、业务与技术 （一）竞争状况 请提供：公司主要产品。 （二）公司采购情况 请介绍：公司主要原材料、公司采购模式、前五大采购商。 （三）公司生产情况 请介绍：公司产品生产流程、2013年、2014年产能。 （四）公司销售情况 1、公司主要产品情况 请提供：公司收入的产品构成、地域构成（国内外）。 2、产品销售情况 请提供：产品销售模式、主要销售渠道及营销策略；公司主要产品的市场定位。 3、公司2013年、2014年前五大客户。 四、同业竞争与关联交易 （一）同业竞争 请提供：实际控制人及其亲属控制的其他企业的名单、营业执照及公司章程。 （二）关联交易 请提供：公司关联方营业执照、公司章程及2013年、2014年财务报表或审计报告；经常性关联交易情况说明（包括定价依据、关联交易占收入和利润的比例）。 五、未来发展规划 请提供：公司自身的优势介绍及对未来的发展规划。 六、风险因素及其他重要事项 （一）诉讼情况（如有） （二）重大违法违规情况（如有） （三）重大合同 请提供：公司最近二年及一期重大的采购、销售、租赁、借款、担保合同。 关于费用：合计费用为150万元，包含券商+律师+审计+评估，这也是拟挂牌公司在挂牌工作过程中所需要支付的所有挂牌费用。 其中券商费用约为100万元，收费阶段为立项后约10%、项目通过公司内核准备申报前30%、挂牌后60% 其他机构合计费用约为50万元，其中约60%-80%会在项目申报前收取完毕。 关于金融安全的考虑 　金融安全是指一个国家能够抵御国内外冲击、保持金融秩序和金融体系正常运行与发展的状态,它是经济安全的核心。近年来,随着经济全球化、金融一体化进程的加快,经济波动的范围越来越大,影响程度越来越深,金融危机的频率也有加快的趋势。从宏观层面看,危及我国金融安全的因素主要来自游资、金融创新、外汇储备和农村金融体系等方面: 　　一是游资。资本的本性就是追逐利润的最大化。生产性资本是在促进产业发展的同时实现自身的价值,它的增加有助于产业和经济的发展。而没有固定投资领域的流动性资本,即通常所称的游资,根本不关心产业的发展,只关注进入的成本和退出的收益。在国际上流动的游资称为“热钱”,现在每天国际资本流动达2万亿元左右,实际真正用于贸易的只占2%,98%的资金都是为追逐利润而流动的“热钱”。在国内则表现为“炒房团”、“炒蒜团”等各种为追逐短期利润而在各个市场之间移动的短期资本。这些游资常常人为炮制商机,会在一定程度上扼杀所冲击的产业,历史上的郁金香事件、南海事件就是典型案例,应当引以为鉴。 　　二是金融创新所带来的不稳定因素。自上世纪六十年代以来,金融创新在提高市场效率方面发挥了积极作用,也蕴藏了巨大风险。以期货为例,先后出现了的英国巴林银行倒闭案、德国MGRM集团期货投资损失13亿美元案、美国对冲基金损失66亿美元案、法国兴业银行的71亿美元亏损案,无一不令金融界、经济界人士惊愕和震撼。 　　三是外汇储备压力。中国的外汇储备从1996年11月的过千亿美元,到过万亿美元花了整整十年的时间。而从1万亿美元到2万亿美元只花了2年零六个月,于2009年4月达到20088.8亿美元。虽然采取了加大投资、拉动内需、增加进口等措施,但外汇储备仍然增长了4453.95亿美元,于2010年6月达到24542.75亿美元。在我国现有的结汇制度下,外汇储备的快速增长必然增加人民币的供应量,进而造成物价上涨,增加人民币贬值的压力。而要扭转不断增长的顺差,