【2017年整理】马鞍山钢铁股份有限公司公司债券发行公告.docVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 17 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2011-018 马鞍山钢铁股份有限公司 2011年公司债券发行公告 保荐人、主承销商、债券受托管理人： 中信证券股份有限公司 2011年8月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 要 提 示 1、马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“马钢股份”）公开发行不超过人民币55亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1177号文核准。 2、发行人本次发行面值55亿元公司债券，每张面值为100元，共计5,500万张，发行价格为100元/张。 3、本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为2,811,355.89万元（截至2011年3月31日合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为73,484.94万元（2008年-2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 4、本次发行的公司债券由马钢（集团）控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 5、本期债券分为3年期和5年期两个品种，其中，3年期品种初始发行规模为30亿元，5年期品种初始发行规模为25亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。以上两个品种的最终发行规模将由发行人和保荐人（主承销商）根据网上发行情况和网下询价结果协商一致，决定是否进行品种间回拨。各品种的最终发行规模合计不超过55亿元。 6、本期债券3年期品种的票面利率询价区间为5.40%-5.90%，5年期品种票面利率询价区间为5.50%-6.00%。最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。 发行人和保荐人（主承销商）将于2011年8月24日（T-1日）向网下投资者进行利率询价， 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于2011年8月25日（T日）在《上海证券报》及上海证券交易所网站（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、本公司主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。 8、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据询价情况进行债券配售。 9、本期债券各品种网上、网下预设的发行数量占本期债券各品种初始发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上/网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。 10、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券3年期品种网上发行代码为“751993”，简称为“11马钢01”， 5年期品种网上发行代码为“751994”，简称为“11马钢02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。 11、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《询价申购表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。 15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《马鞍山钢铁股份有限公