超讯通信首次公开发行股票招股说明书.docx

广东超讯广东超讯通信技术股份有限公司GuangDong Super Telecom Co.,Ltd.（广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027号第4层）首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （（注注册册地地址址：：长长春春市市长长江江路路经经济济开开发发区区长长江江路路 5577 号号五五层层 447799 段段））广东超讯通信技术股份有限公司招股说明书广东超讯通信技术股份有限公司招股说明书1-1-1-1- PAGE 1本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数不超过2,000万股（占发行后总股本的比例为25%）每股面值1.00元每股发行价格11.99元，由发行人与主承销商协商确定发行价格预计发行日期2016年7月18日拟上市的证券交易所上海证券交易所发行后总股本不超过8,000万股本次发行前股东所持发行人控股股东、实际控制人梁建华承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持股票在锁定期届满之日起24个月内，每年减持公司股份数量不超过所持有公司股份数量的15%，通过集中竞价方式减持的，减持价格不低于发行价，通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发股份的流通限制、股东行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有对所持股份自愿锁定公司股票的锁定期限自动延长6个月；此外，在担任公的承诺司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50％。发行人股东熊明钦承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的25%；如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监 会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制 定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及 时、准确地履行信息披露义务。发行人股东梁建中、梁刚承诺：自公司股票上市之 日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份。发行人股东广州诚信承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股 份，也不由公司回购该部分股份；在锁定期满后两年内 每年减持股份的数量不超过持有公司股份总数的50%； 如果拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证 监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎 制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，在减持前 3个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及 时、准确地履行信息披露义务。持有公司股份的董事、监事、高级管理人员（万军、 钟海辉、钟亮）承诺：自股票上市之日起12个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次 公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接 或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股 份。除锁定期外，在担任董事、监事或高级管理人员期 间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股 份总数的25%。离职后半年内，不转让所直接或间接持 有的公司股份。并提前公告具体实施方案，申报离任6 个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行 人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。发行人股东东莞尚融、天津久德承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。保荐机构（主承销商）恒泰长财证券有限责任公司招股说明书签署日期二〇一六年七月十四日发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行作出的任何决定