零售银行：战略与实务要素.ppt

目 录 一、中国零售银行市场发展前景分析 二、中国零售银行发展的现状 三、国外零售银行的发展状况 四、中外零售银行的差距 五、发展零售银行业务的战略意义 一、中国零售银行市场发展前景分析 （一）居民财富日益增长 （二）居民负债潜力巨大 （三）小企业空间无限 （四）对未来的预测 （一）居民财富日益增长 城乡居民的收入水平不断提高 我国城乡居民储蓄存款呈现出持续增长的态势，2003年2月首次突破10万亿元，至2006年12月底，已经超过了16万亿元，人均存款近万元。 从2003年到现在，储蓄存款在金融机构各项存款中的占比也从不足35％上升到超过50％，并且还有进一步增长的趋势。 居民储蓄存款超过了企业存款，居民财富的不断增长为我国商业银行大力发展零售银行业务提供了良好的机遇。 （一）居民财富日益增长 随着居民财富增长，居民拥有的金融资产呈现出快速增长的态势。 （一）居民财富日益增长 庞大的富人群体已经形成 2005年，中国富裕人士（扣除自住的房产外，拥有100万美元以上资产的个人）人数增长至32万，拥有财富总额1.59万亿美元，居亚太地区第二位，仅次于日本。中国大陆富裕人士的个人平均财富达500万美元，也是亚太区第二位，仅次于香港。2006中国财富论坛发布的数据显示，中国金融资产在10万美元以上的家庭约300万户。 目前年收入在75000元以上的家庭超过5000万户，人员是1.7亿人，占中国人口比重是13%。这些变化意味着发展零售业务的基础已经形成。 （二）居民负债潜力巨大 我国已经具备了个人信贷全面发展的基本条件。2005年，我国城镇居民恩格尔系数下降到36.7%。世界主要国家和地区的经济发展历程和居民消费结构演变的历史经验表明，低于40%的恩格尔系数水平是启动以居民住房消费和交通消费为标志的居民消费结构升级的临界点。 2004年底美国和日本个人贷款占贷款总额的比重分别为32.5%和22.2%，占国家GDP的比重分别为87.6%和37.1%，而到去年底我国个人贷款占贷款总额和ＧＤＰ的比重仅为10.69%和11.5%。由此可见个人贷款在我国尚有巨大的发展空间，可望在未来一段时间里成为我国银行业务发展和盈利增长的重要动力。 （三）小企业空间无限 1、小企业增长状况 小企业已成为我国国民经济发展的一个重要的推动力量。 2003年经工商行政部门注册登记的中小企业总数已经超过360万家，个体工商户2790万家，占全部注册企业总数的99％以上。 在我国民营经济最发达的浙江省，截至2006年8月底，小企业数量已达47.37万家，占全省企业总数的99.6%。 中小企业创造了55.6％的国内生产总值，销售收入、上缴税收和出口总额分别占全部企业总量的57％、46.2％和62.3％。 （三）小企业空间无限 2、小企业融资状况 小企业的融资难问题越来越受到银行监管部门的高度重视，商业银行也渐渐从“大户立行”的传统思维中转变观念，逐渐加大了对小企业融资的支持力度。 虽然我国各金融机构对小企业的贷款发展很快，但与我国小企业发展的融资需求相比，小企业贷款还存在着较大的差距，目前我国主要银行业金融机构小企业贷款还不到各项贷款余额的百分之十五。 （三）小企业空间无限 2、小企业融资状况 国家信息中心和国务院中国企业家调查系统等机构所做的调查显示，81％的中小企业认为一年内的流动资金贷款不能完全满足需要。 多数中小企业没有能够获得中长期贷款，而且贷款期限越长，能获得的比例越低。60.5％的中小企业没有1至3年的中长期贷款，即使能获得，仅有16％的中小企业认为能满足需要，52.7％的中小企业认为只能部分满足需要，31.3％的中小企业认为完全不能满足需要。 小企业贷款存在着巨大的业务拓展空间，将成为未来我国商业银行一个重要的业务发展领域和利润增长点。 （四） 中国零售银行市场未来的预测 据万事达卡国际组织预测，到2010年中国年收入5000美元或以上的人将由目前的6000多万增加至1.6亿人。无疑，中高收入阶层人群的不断扩大会带来零售银行业务的迅猛发展。 国际著名咨询公司麦肯锡预测，未来几年个人贷款业务和中间业务均将以年均20％的高速增长，到2013年，个人贷款业务和中间业务将分别占到整个银行业利润的16％和20％。 预计到2010年，中国内地信用卡市场的年收入可能高达30亿美元以上，到2013年信用卡业务的利润将达到130亿～140亿元，成为银行的核心业务和主要利润来源之一。 中小企业贷款将快速增长，预计10年后其贷款总额将达到全行业贷款额的10％左右，利润贡献将占到四分之一。 目 录 一、中国零售银行市场发展前景分析 二、中国零售银行发展的现状 三、国外零售