《中亚区石油装备市场环境分析.docxVIP

占领中亚石油开采市场，打造跨国石油设备品牌一、中亚石油资源认知作为经济地理概念中的中亚，泛指哈萨克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦五个主权国家，其中哈萨克、土库曼和乌兹别克是资源国，生产的石油天然气主要用于出口，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦石油资源相对贫乏，是资源的净进口国。如果按照广义的地理概念，那么中亚地区还应该包括俄罗斯近东地区和里海周边独立体国家，如阿塞拜疆等。中亚地区石油资源非常丰富， 中亚里海石油资源储量与中东海湾地区以及俄罗斯西伯利亚地区并驾齐驱，被称为“能源三角”。已探明石油储量在170亿桶到330亿桶之间（约为24.28亿吨至47.14亿吨，数据区间源自不同统计方法误差），占世界储量的3.3%（不包含俄罗斯）。国别原油储量(万吨)原油年产 (万吨)占全球份额全球排名俄罗斯10340004900012.65%2哈萨克65000067741.83%17阿塞拜疆10000050001.20%20土库曼1000010000.22%40乌兹别克584004000.08%55吉尔吉斯548100----合计185294861500(数据来源：2012年英国石油公司全球能源统计、2013年维基百科)鉴于其巨大的石油能源储量，以及靠近中国的地缘政治优势，中亚市场是集团国际化战略的重点市场之一。集团董事长和国际部领导为中亚区的建立和业务开展给予了巨大的支持和指导，并在资源有限的情况下，为中亚区优先配备了充足的人力资源。中亚区各位同事，深深感到集团董事长和国际部领导所寄于的厚望，通过有效的业务规划和专业分工，把日常的每一项工作落实到位，从国际油田信息调研、国内EPC业务桥梁两个维度把握市场脉搏。二、哈萨克市场案例分析哈萨克斯坦共和国位于中亚腹地，西临里海，北部与俄罗斯接壤，东部毗邻中国新疆。国土面积272万平方公里，横跨欧亚两个大洲。哈萨克斯坦经济活跃，是独联体第二大经济体，油气产业是哈萨克斯坦支柱性产业。哈萨克斯坦属于中高收入国家，综合国力仅次于俄罗斯。国家最大石油生产中心在阿特劳市，该市有“石油之都”之称。哈萨克斯坦石油资源丰富，其稠油储量也非常巨大。根据国际能源署（IEA）和世界能源委员会（WEC）的报告，截至2012年底，哈萨克斯坦已探明陆地石油储量为65亿吨，占世界石油总储量的1.83%，排名世界主产油国第17位，也是中亚地区第一石油生产大国，原油日产量达到246万桶。远景原油储量（Perspective Original Oil in Place）为120-170亿吨。据哈专家预测，到2025年，哈萨克斯坦原油探明储量占世界总量的比例将提升至5.5%。据美国能源信息局《国际能源展望 2020》预测，里海地区石油产量持续增加，计划2015年石油产量增加到350万桶/日。重油方面，仅在2012年当年，哈萨克稠油（含天然沥青）开采量为267万吨，估测重油开采设备在用量为128台。哈萨克斯坦石油资源集中在西部地区的曼格拉克半岛、布扎奇半岛、田吉兹地区、阿克纠宾斯克州等地。田吉兹油田是目前哈产量最大的油田，也是世界十大油田之一，此外还有卡拉恰干纳克、乌津、恩巴、热特巴伊、让纳若尔、库姆科尔和北布扎奇等油田正在开采。卡沙甘、卡拉姆卡斯等油田近一两年有望投产。石油富国是哈目前最主要的国家战略，其中心环节是提高产量并寻求石油出口途径和销售市场。而采油设备和输油管线老化、采收率低是目前哈石油工业发展面临的主要瓶颈。政府管理2010年3月， 哈萨克斯坦能源和矿产部正式改组，该部在石油天然气治理方面的政府职能分别由新组建的“油气部”和“工业和新技术部”所取代。这项改革旨在提升中央政府在石油资源管理方面的管理能力。在新的治理机构下，哈萨克斯坦国家石油和天然气公司（简称KMG）——哈萨克斯坦最大的国有油气公司——不再参与油气部门的管理和决策，比如制定产业政策或法律法规，从而在一定程度上避免了KMG既当运动员又当裁判员的角色冲突。除了上述两部门以外，其他涉及石油管理的部门还有财政部（转让定价、国际支付、税收等）、环境保护部（油田环境执法）、紧急情况部（健康和劳动安全）等。从2010年开始，哈国对有关劳工许可方面的立法均进行了重要修改。这些法规的变化，对在哈的外资石油工程服务公司产生较大影响。比如，规定当地员工数量占公司所有员工数量的比例达到95%以上，才被认定为当地工程或服务公司，而在石油工程服务招标中，当地工程或服务公司的投标价格可比外国公司优惠20%。受此影响，中资石油工程服务公司中标率明显低于本土公司。进入渠道 哈萨克斯坦国家石油和天然气公司（KMG）正式组建于2002年，代表着哈萨克斯坦在油气工业领域的国家利益。KMG由国家控股并在油气开采和国际合作方面发挥着重要的平台作用。从1991年哈萨克斯坦石油增产以来，外