丽江玉龙旅游股有限公司首次公开发行4000万a股.docVIP

丽江玉龙旅游股份有限公司首次公开发行股票 向二级市场投资者定价配售发行公告 保荐机构（主承销商） 重要提示 1、丽江玉龙旅游股份有限公司 以下简称“丽江旅游”或“发行人” 首次向社会公开发行人民币普通股 A股 股票2,500万股的申请已获中国证券监督管理委员会 以下简称“中国证监会” 证监发行字[2004 ]125号文核准。 2、本次“丽江旅游”股票由保荐机构（主承销商）华夏证券股份有限公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和上海证券交易所（以下简称“上证所”）交易系统采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行。 3、深市、沪市二级市场投资者均可参加本次新股的配售，但其在2004年8月5日 T-3日 持有的深市或沪市已上市流通人民币普通股 A股 股票的收盘市值应不少于10,000元。申购时，投资者应分别使用其所持有的深市、沪市上市流通股股票市值。 4、市值计算依据：《丽江玉龙旅游股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》刊登日（2004年8月5日，T-3日）投资者持有深市或沪市已上市流通人民币普通股（A股）股票的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）。2004年8月6日（T-2日），由深交所和上证所分别发送可申购数量和市值对应股数。 5、本次“丽江旅游”发行采用全部向二级市场投资者定价配售（以下简称“定价配售”）的发行方式。股票配售简称为“丽江配售”，深交所配售代码为“002033”，上证所配售代码为“739033”。 6、本次定价发行并非上市，上市事项另行公告。 7、投资者务请注意有关本次股票发行申购程序、申购时间、发行对象、申购价格、申购数量和次数的限制以及认购量的确定。 8、本公告仅对本次发行“丽江旅游”2,500万股A股股票的有关事宜向社会公众作扼要说明，不构成针对本次发行股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行情况，请仔细阅读《丽江玉龙旅游股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文，并以全文作为投资决策的依据。该招股说明书摘要已刊登在2004年8月5日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。招股说明书全文及附注材料可到发行人和保荐机构（主承销商）处查询，也可在巨潮网上查询。 9、本次发行重要时间 2004年8月5日（T-3日）：刊登招股说明书摘要、网上路演公告、市值计算日； 2004年8月6日 T-2日 ：刊登发行公告 2004年8月9日（T-1日）：网上路演 2004年8月10日（T日）：申购、配号 2004年8月11日（T+1日）：公布中签率、根据中签率进行网上申购的摇号抽签； 2004年8月12日（T+2日）：公布中签结果； 2004年8月13日（T+3日）：中签投资者缴款或放弃认购； 10、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非特别提示，以下词语在本次发行公告中具有如下规定含义： 发行人/丽江旅游：指丽江玉龙旅游股份有限公司 本次发行：指发行人经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]125号文核准，向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A股）股票2,500万股的行为 保荐机构（主承销商）：指华夏证券股份有限公司 深交所：指深圳证券交易所 上证所：指上海证券交易所 深市：指深圳证券发行与交易市场 沪市：指上海证券发行与交易市场 中国结算：指中国证券登记结算有限责任公司 投资者：指持有中国结算深圳分公司、上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） 有效申购：指申购量未超过投资者按其持有的深交所或上证所已上市流通股票收盘市值确认的可申购数量（未超过申购规定的申购上限）的申购请求 交易时间：指深交所、上证所正常交易时间 申购日/T日：指本次发行的网上申购日，具体为2004年8月10日 元：指人民币元 一、发行基本情况 1、发行方式：丽江旅游本次发行2,500万股人民币普通股 A股 股票，全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行。 2、发行价格：本次发行股票每股面值1.00元，发行价格为每股6.90元，发行市盈率为19.17倍（根据2004年发行后9932.3048万股及2004年度盈利预测的净利润计算）。 3、申购时间：2004年8月10日 T日 ，在深交所、上证所正常交易时间内进行。如遇重大突发事件影响，则本次定价配售发行按当日通知办理。 4、发行地点：全国所有与深交所或上证所交易系统联网的各证券交易网点。 5、发行对象：于2004年8月5日 T-3日 持有深交所或上证所已上市流通人民币普通股 A股 股票（以下简称“流通股票”）的收盘市值总和 包括可流通但暂时锁定的股份市值 不少于10,000元的投资者 国家法律、法规禁止购买者除