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一、基本情况 （一）你的年龄是（ ）岁。 （二）目前，你是什么文化程度？ □A文盲 □B小学 □C初中 □D中专 □E高中 □F大专 □G本科 □H本科以上 二、情况了解 （一）你觉得金融理财的必要性？ □A、没必要 □B、无所谓 □C、在某段时期有必要 □D、一直都很必要 （二）你对“理财”一词的理解？ □A、资产的保值增值 □B、投机暴利 □C、通过理财规划使得资产能满足人生不同阶段的各种需求 （三）你最担心的或者最关心的是什么理财问题？（可多选） □A、目前家庭的基本生活费用（包括住房、日常生活各项大额消费） □B、自己及配偶的养老费用 □C、自身或子女的教育费用 □D、家庭的医疗、社会保障费用 □E、其他（请注明）： （四）你认为你属于下列哪种理财性格？ □A、购物会考虑预算，有兴趣学习理财，提供选择性方案。 □B、多赚多花，不易存钱。 □C、担心钱不够用，考虑花钱效用。 □D、不让金钱左右人生，嫌铜臭，不作规划。 □E、不想处理钱的事，不考虑未来境遇。 （五）你是否有存钱的习惯？ □A有 □B没有 □C想存但实际情况不允许 （六）你是否又节约的习惯？ □A有 □B没有 □C主张合理消费 （七）你期望中理想的投资收益是： □A 10% □B 20% □C 30% □D 50% □E 50%以上 （八）你对储蓄了解多少？ □A 非常了解 □B虽然经常存钱，但对于如何利益最大化并不了解。 □C 从来没有做过定期储蓄 （九）你对股票了解多少？ □A只听过 □B关注过 □C投资过 □D不关心 （十）你对债券（包括国库券）了解多少？ □A只听过 □B关注过 □C投资过 □D不关心 （十一）你对基金了解多少？ □A只听过 □B关注过 □C投资过 □D不关心 （十二）你对外汇了解多少？ □A只听过 □B关注过 □C投资过 □D不关心 （十三）你对期货了解多少？ □A只听过 □B关注过 □C投资过 □D不关心 （十四）你对投资黄金了解多少？ □A只听过 □B关注过 □C投资过 □D不关心 （十五）你对保险了解多少？ □A只听过 □B关注过 □C投资过 □D不关心 （十六）你对投资房产了解多少？ □A只听过 □B关注过 □C投资过 □D不关心 （十七）你对投资收藏了解多少？ □A只听过 □B关注过 □C投资过 □D不关心 （十八）你知道对投资的风险如何防范和控制吗？ □A 知道 □B 不知道 □C了解一些，说不太清 （十九）目前，你希望学到哪方面的理财知识？（可多选） □A在不降低生活质量的前提下，如何养成节约的习惯。 □B理财应具备的条件，包括心理素质、投资理念、眼光等。 □C理财的基本常识，包括入门知识、基本操作等。 □D理财的风险意识。 （二十）请给你感兴趣的理财品种排序。 （ ）储蓄 （ ）股票 （ ）基金 （ ）债券 （ ）保险 （ ）黄金 （ ）期货 （ ）外汇 （ ）房产 （ ）收藏