IMS营销相关部分应用培训2015.5.14.pptVIP

IMS营销相关部分应用培训 市 场 部 二О一五年五月 共创美好天健 幸福你我生活 内容概要： 第一部分：IMS系统的登陆与退出 1 第三部分：信息管理表格及流程 3 第四部分：营销管理表格及流程 4 第二部分：IMS数据表基本操作方法 2 1、确保电脑能够正常上网 2、打开浏览器，在地址栏输入4:6789/hcgis 3、输入用户名和密码，点击登陆进入系统（用户名和密码默认均为登陆者本人的身份证号码，忘记密码请与人 力伏娜联系修改）。 4、勾选“保留登录信息”可记住 用户名和密码。在方便使用的同时， 也容易造成信息的泄漏。 5、本系统24小时开机不间断运行。 第一部分：登陆与退出 6、进入系统以后，依次点击“个人信息”→“帐号信息”→“修改”，在弹出的窗口中重新输入“密码”、“密码确认”，再点击“确定”即可修改本人密码。 7、使用系统完毕，点击 “退出”按钮，即可正常 退出系统。禁止不点退出 而直接关闭浏览器。 第一部分：登陆与退出 退出就是我 1、什么叫主表、什么叫子表？两者之间通过什么建立关系？并举例说明。 主表就是父表，子表相当于是父表的儿子，所以叫子表。两者之间通过关联字段建立关系。系统中凡是带有 符号的字段，均为关联字段。 例如《日工作总结日程表》就是《员工动态信息记录表》的子表，两者通过职员工号形成父子关系。所以在《员工动态信息记录表》能看到本人所有的日志。 同时《日工作总结日程表》也是《有望项目跟踪表》的子表，两者通过有望卡号形成父子关系。所以在《有望项目跟踪表》能看到与本项目相关的日志。 同时《日工作总结日程表》也是《应收货款明细表》的子表，两者通过合同编号形成父子关系。所以在《应收货款明细表》能看到与本项目相关的日志。 同时《日工作总结日程表》也是《联系人动态信息表》的子表，两者通过业务对象形成父子关系。所以在《有望项目跟踪表》能看到与本项目相关的日志。 第一部分：IMS关键概念 2、选择表格 我们工作中所有使用到的格，均可在本系统的“数据表” 中可以找到。点击“数据表”以后： ①如果屏幕上端已经显示我们需要的表格了，直接点击 就可以切换到相应的表格。 ②如果屏幕上端没有显示我们需要的表格，在左边的下 拉框中点击出现的表名，选择相应的表格即可。 第二部分：IMS数据表基本操作方法 3、录入数据 ①切换到相应的表格以后，在每一张的屏幕右上角处，均有一个如右图所示的“新增”按钮。点击即会弹出一个录入数据的窗口。 ②录入数据时，带*符合的字段，必须填写。 ③录入数据以后，点击“保存并关闭”按钮，数据即存到系统中。点击“保存并录入下一条”，则会把当前数据保存，并弹出一个新的数据录入窗口，省去了再点新增而弹出录入窗口的过程。 ④字段后的蓝色问号是提示如何录入的； 第二部分：IMS数据表基本操作方法 9兆 4、录入数据----录入关联字段（职员工号、有望卡号、合同编号、拜访对象等）时使用筛选功能的说明 ①在系统中，我们经常能够见到带 的字段，我们称为放大镜关联字段。凡是带有放大镜图标的字段，均是不能直接填写，而是需要从其它表格中查找数据的。如右图中，即是从市场线索明细表中查找。 ②点击放大镜图标，可以使用筛选功能快速输入数据。 ③在录入“有望项目跟踪表”时，点出线索编号右边的放大镜图标，弹出 如右图所示的窗口。在标有2的红框中输入项目名称（重复的可能性少）文字 以后，点筛选即可快速定位数据。说明：①右图中1的位置显示的是表的名称， 右图显示的即《市场线索明细表》中查询记录。 ②筛选的文字可以是下端列出的所有字段的值。比如右图中就可以输入 项目名称、售后质量、分配跟踪、接收部门、接受人员、线索状态等来筛选。 ③输入文字不能正常筛选出记录时，请变更筛选文字。或者从上往下点 选各字段选择记录（即依次项目名称→信息质量→分配跟踪→接收部门→接受 人员→线索状态）。 第二部分：IMS数据表基本操作方法 5、查看数据 ①查询区可以指定查询条件，然后点击查询。符合查询条件的数据，会全部显示在数据显示区。 ②查询器可以指定条件后保存。不指定条件的时候，查询范围最大。 ③点击显示区的详细或者记录号可以在弹出窗口查看更多内容。 第二部分：IMS