赛恩能源私募债券简介资料.ppt

目 录 一、债券基本条款 二、发行人基本情况 五、增信措施 四、募集资金用途与偿债资金来源 三、发行人财务状况 1）债券名称：天津赛恩能源技术有限公司2012年中小企业私募债券； 2）发行规模：不超过人民币七千万元（含人民币七千万元）； 3）票面金额：100元； 4）发行价格：按面值发行； 5）债券期限：36个月（附第24个月末发行人赎回选择权）； 6）债券利率：9.5%； 7）计息方式：附息式固定利率。 8）还本付息方式：每年付息一次，到期还本并支付最后一期利息。 9）募集资金用途：偿还银行贷款，补充流动资金； 10）担保情况：以公司合法拥有的土地使用权及房屋所有权为本期私募债券提供抵押担保； 11）债券受托管理人：渤海证券股份有限公司； 12）发行方式及发行对象：以非公开方式向合格投资者发行； 13）交易场所：深圳证券交易所综合协议交易平台； 名称： 天津赛恩能源技术有限公司 企业类型： 有限责任公司 注册资本： 2,500万元人民币 法定代表人： 左晔 注册地址： 华苑产业区桂苑路18号 成立日期： 2003年04月25日 经营范围 能源技术、计算机软件产品的开发、咨询、服务、转让；暖通空调设备、仪器仪表制造；暖通空调设备、仪器仪表租赁；自制仪器仪表修理、修配；自存房屋租赁、物业服务。 主营业务 各类水表的研发、生产与销售。 赛恩能源是较早涉足“能源服务”领域并引进西方“能源服务”概念的专业公司，是集产、学、研为一体的高新技术企业。2010年“协同信息化系统”项目获国家中小企业发展专项资金支持。2009-2011年连续三年被滨海高新区评选为小巨人企业、百优科技型中小企业。 股东名称 出资金额（元） 股权比例（%） 天津赛恩投资集团有限公司 18,000,000 72 杨淑华 2,000,000 8 杨汉祥 5,000,000 20 合计 25,000,000 100 左晔、杨淑华夫妇持有赛恩能源71.02%的股权，为天津赛恩能源技术有限公司实际控制人。 左晔通过天津赛恩投资集团有限公司间接持有赛恩能源43.54%的股权； 左晔之妻杨淑华直接持有赛恩能源8%的股权，通过天津赛恩投资集团有限公司间接持有赛恩能源19.48%的股权，合计持有赛恩能源27.48%的股权。 左晔的岳父、杨淑华的父亲杨汉祥先生直接持有赛恩能源20%的股权，通过天津赛恩投资集团有限公司间接持有赛恩能源8.98%的股权，合计持有赛恩能源28.98%的股权。 发行人旗下拥有控股子公司1家，参股公司1家。其中，控股子公司天津市津水赛恩仪表有限公司主要从事机械式水表生产与销售业务，发行人持有90%股权； 参股公司天津赛恩科技发展有限公司主要从事绿色建筑板材的生产，仪表自动化控制系统、供热系统技术的开发与咨询等业务，发行人持有45%股权。 目前，公司的主要产品包括非接触 IC 卡水表和远传水表以及配套使用的系统。上述系统的基本用途，是实现对用能量的计量、监测、阶梯计价、收费、控制、统计的智能化或远程自动管理，其作用是提高效率，避免上门抄表，实现阶梯收费，促进节约能源。公司的主要产品如下： SYS型预付费水表 SYS-T-W型无线远传水表 LXS型旋翼湿式水表 LXF系列旋翼复式冷水水表 天津地区市场占有率在90%以上。除天津外，公司业务范围还覆盖北京、东北、河北、内蒙、新疆、西北等地区，天津外地区的营业收入占主营业务收入比例业已在10%以上。 公司是天津市自来水集团有限公司的主要水表供应商。 2005年，公司收购了拥有百年经营历史的原天津自来水集团下属全资子公司津水仪表有限公司（目前天津自来水集团有限公司在津水仪表有限公司中所占的股权比例为10%），进一步巩固了在天津仪表市场的领先地位，目前公司产品在天津的市场占有率在90%以上。 产品质量优势 公司自成立以来,一贯高度重视产品质量管理,积累了丰富的产品质量控制经验, 在采购、生产、库存、销售各环节均进行严格的质量控制。产品严格按照ISO9001：2000、GB/T19001-2000的质量体系标准生产，并获得由劳氏质量认证（上海）有限公司颁发的证书编号为：QAC0991112/A的认证证书。公司产品返修率非常低，目前公司仅配备5名维修人员即可满足公司所有产品（包含水表、燃气表等）的维修服务要求。 区位优势 天津作为全国第三大直辖市，位于北方重要经济地带，是未来几年国家着力打造的经济增长点，特别是在滨海新区调整区划后，国家各项政策倾斜较多。2012年前三季度，全市生产总值完成9188.45亿元，按可比价格计算，比去年同期增长14.1%，增速在全国 31个省区市中位居第一，显示出天津经济发展的强劲势头。 经营管理优势 公司建立了完善的内部