焦碳行业投融资顾问服务方案.docVIP

焦炭行业 融资顾问服务方案 中国工商银行股份有限公司**分行 目录 前言 4 摘要 5 第一章 融资背景 6 1.1 宏观经济环境分析 6 1.2 行业发展情况分析 6 1.3 客户竞争力分析 6 第二章 融资可行性分析 6 2.1 对贵公司融资需求的理解 6 2.2 贵公司融资能力分析 7 2.3 贵公司融资能力评价 9 第三章 适用的融资产品分析 9 3.1 银行贷款 10 3.2 债券发行 12 3.3 股权融资 13 3.4 其他融资产品 13 第四章 融资方案建议 14 4.1 融资服务方案设计原则 14 4.2 可行的融资方案 14 4.3 最佳融资方案推荐 14 4.4 融资方案实现路径及时间表 14 第五章 工行融资服务方案总结 15 服务方案设计团队 17 服务监督 18 免责声明 24 前言 ××公司： 本方案旨在依法合规帮助××公司（以下简称“贵公司”）尽早实现融资、有效降低融资成本，并综合考虑贵公司融资与整体生产经营的关系，力求帮助贵公司实现整体利益最大化。 工行愿与贵公司携手共进，建立长期合作伙伴关系。本次工行向贵公司提供融资服务方案，是工行与贵公司深化合作关系，提升金融服务层次的诚意体现。 我行期望利用自身强大的信息优势，凭借多年来为各类企事业单位提供全方位金融服务的丰富经验，向贵公司提供一流的咨询顾问服务，以促进贵公司及时实现融资、有效控制融资成本，并综合考虑贵公司融资与整体生产经营的关系，帮助贵公司实现整体利益最大化。 中国工商银行股份有限公司××分行 二零一二年××月 摘要 **集团有限公司作为山西省规模最大的焦炭生产企业，近年来有条不紊地延伸焦炭后续产业，制定了新的发展规划：（1）在600万吨机焦产业链的下游，与国外大型企业合作建设30万吨/年焦油深加工的生产线及60万吨/年甲醇的生产线；（2）与国外大型企业合作开发年产500万吨的大型矿井；（3）拟与印尼合作建设年产15万吨三聚氰胺和60万吨尿素的生产线;(4)在澳大利亚投资建设年产8000万吨的大型煤矿。为帮助企业顺利实现宏伟战略目标，扩大融资能力、降低经营风险、节约财务成本，中国工商银行山西省分行在深入分析行来现状、金融市场和贵公司经营现状的基础上，为贵公司量身订制了本融资服务方案。 本方案建议贵公司平衡股权融资与债务融资，通过引入战略投资者，适当出让部分股权，搭建融资平台，扩大债务融资规模，满足项目建设和资源整合的需要。在期限设计上充分考虑项目建设进度和投产后现金流产生情况，灵活运用银行贷款、债务融资工具、信托融资、租赁等工具的组合和衔接，在期限匹配的基础上，实现融资成本的最优化。 通过上述方案的实施，较原方案可为贵公司节约融资成本 万元，并且进一步优化债务结构，实现生产经营良性发展。 第一章 融资背景 1.1 宏观经济环境分析 1.1.1国际国内经济形势分析 1.1.1.1国际经济形势 2012年上半年，受政治周期、地区动荡和经济周期三者的叠加效应影响，全球经济运行格局严峻复杂。美日经济温和增长，欧洲经济步入衰退区间，新兴市场经济增速持续放缓。展望下半年，发达经济体主权债务风险高企、财政紧缩压力较大、银行业持续“去杠杆化”，新兴经济体受外需下滑影响经济下行压力仍大，资本外流及货币过度贬值或冲击金融体系稳定。 总体而言，全球经济复苏道路依旧曲折，中短期难以摆脱“弱增长”格局。根据国际货币基金组织(IMF)的必威体育精装版预测，预计2012年全球经济增长率为3.5%，较去年增速明显放缓，其中发达经济体增长率为1.4%，新兴及发展中经济体的增长率为5.6%。受主权债务危机加剧、全球经济减速等因素影响，世贸组织预计2012年世界贸易额仅增长3.7%，低于过去20年的平均水平。当前，中国经济增速出现明显放缓，经济形势较为严峻。从经济先行指标和经济增长动力来看，未来经济发展态势仍不容乐观。在此背景下，2012年5月下旬以来，宏观调控政策已转向实质性宽松，预计下半年将出台更多“促增长”的宏观政策。预计年内至少还有1次降息可能性，幅度约为0.25个百分点，时间可能在三季度。但如果出现经济增速非预期性的下滑，不排除央行再进行2次降息的可能性。下半年存款准备金率还将降低2～3次，每次50个基点。对于商业银行而言，当前及未来一段时期内需警惕在经营风险加大的情况下，利差收益不升反降的矛盾。 对中国经济形势的总体分析和判断 2012年上半年，我国GDP同比增长7.8%，自2009年下半年以来首次“破8”；其中二季度单季增长7.6%，连续第6个季度下滑，创三年来同比增速新低。上半年全国规模以上工业增加值同比增长10.5%，创2010年以来最低。拉动经济增长的“三驾马车”走势持续疲软。上半年，固定资产投资累计同比增速(20.