尚荣医疗：首次公开发行股票招股意向书摘要2011-01-31.pdfVIP

深圳市尚荣医疗股份有限公司 （深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5 路2 号尚荣科技工业园 1 号厂房2 楼） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构 （主承销商） （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 1-2- 1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投 资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的 依据。” 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。” 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2- 2 第一节 重大事项提示 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排 2010 年3 月 13 日召开的2010 年度第一次临时股东大会决议：同意本次发 行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比 例共享。截至2010 年6 月30 日，母公司的未分配利润为100,635,434.07 元。 二、风险提示 买方信贷是公司的特色服务之一，由公司为综合性公立医院提供买方信贷额 度和贷款保证担保，银行放款专项用于经营状况良好、资金紧缺的医院购买本公 司的产品或服务。在提供买方信贷服务之前，本公司及银行均会对医院的经营状 况、财务状况进行系统分析，在确认其具有充足的还款能力后为客户办理买方信 贷服务；同时银行对贷款资金实行流程控制，保证专款专用。尽管部分地区财政 投入下拨进度与医院的资金需求进度不匹配，造成暂时性资金困难，医院才向本 公司申请买方信贷服务，但我国推行公立医院补偿机制，政府负责公立医院基本 建设和大型设备购置，随着财政投入的逐步到位，资金来源有保障；另一方面， 公司提供买方信贷服务的医院均属于所在区域排名前列的医院，属于区域医疗中 心，承担所在区域常见病及大病的诊疗职能，门诊量较大，现金流充足，偿债能 力较强；而且，买方信贷采取每月还款的方式，还款压力较小。虽然买方信贷具 有事前审核、放款流向控制等风险控制措施，并且还款来源有保障，且公司自 2003 年开展买方信贷服务至今，未发生因医院不能偿还银行贷款而带来的担保 风险，但仍存在医院因经营管理不善或财政拨款不及时致使不能及时偿还银行贷 款，从而导致公司承担连带担保责任的风险。 1-2- 3 第二节 本次发行概况 1、股票种类 人民币普通股（A 股） 2、每股面值 1.00 元 3、发行股数 2,050.00 万股，占发行后总股本的25.00% 通过向询价对象初步询价后，根据初步询价结果和市场情况直 4、每股发行价格 接确定发行价格 【】倍（每股收益按照2009 年 12 月31 日经审计的扣除非经 5、市盈率 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 3.72 元（按照2009 年 12 月31 日经审计的净资产除以本次发 6、发行前每股净资产 行前总股本计算） 【】元