主办券商推荐报告-全国中小企业股份转让系统.PDFVIP

中泰证券股份有限公司 关于推荐华多九州科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称 “业务规 则”）及相关配套规则，华多九州科技股份有限公司（简称 “华多九州”或 “股 份公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌事宜经过公司董事会和 股东大会审议批准，并向中泰证券股份有限公司（简称 “中泰证券”或 “我公 司”）提交了挂牌申请。 根据《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试行）》（以下 简称“业务规定”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引 （试行）》（以下简称“调查指引”）等相关业务规则，我公司对华多九州财务 状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了调查，对华多九州的股 票进入全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告。 一、尽职调查情况调查 根据业务规定、调查指引等的要求，我公司组成了包括注册会计师、律师和 行业分析师在内的项目小组。项目小组成员不存在利用在推荐挂牌业务中获得的 尚未披露信息为自己或他人谋取利益之情形；不存在持有华多九州股份，或者在 华多九州任职以及其他可能影响公正履行职责之情形；不存在强迫华多九州接受 股权直接投资，或将直接投资作为是否推荐华多九州挂牌的前提条件之情形。 项目小组根据调查指引和公开转让说明书所涉及的范围作为调查范围，按调 查指引所列示的调查程序和方法，分别对华多九州的财务状况、持续经营能力、 公司治理和合法合规事项等进行了调查，完成了尽职调查报告，就华多九州的独 立性、公司治理情况、规范经营情况等进行了说明，并对华多九州的法律风险、 财务风险及持续经营能力等问题发表了意见。 二、内核意见 （一）我公司内核小组成员按照《主办券商尽职调查工作指引》的要求分别 对项目小组制作的《华多九州科技股份有限公司股份转让尽职调查报告》进行了 审阅，并对尽职调查工作底稿进行了核实。认为：项目小组已基本按照《主办券 商尽职调查工作指引》的要求进行了尽职调查。对华多九州采用了实地勘察、资 料收集核查等手段完成调查工作；项目小组中的注册会计师、律师、行业分析师 已就尽职调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务和技术事项出具了调查报 告。 （二）根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）、 《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》及《全国 中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》等规则的要求， 华多九州制作了《公开转让说明书》及整套申报材料，挂牌前拟披露的信息基本 符合信息披露的要求。 （三）公司成立于2006 年10 月17 日。公司近两年主营业务没有发生重大 变更，公司满足 “依法设立且存续满两年”的要求。 公司的主营业务是技术服务（开发），是北京市高新技术企业。 股份公司成立后，遵照《公司法》的规定制定了《公司章程》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，建立健全了以股东大 会、董事会、监事会为核心的现代企业管理制度。公司还制定了一系列的规章制 度，完善了财务管理等内部控制制度，并能在实践中贯彻执行。公司满足 “公司 治理机制健全，合法规范经营”的要求。 公司于2006 年10 月设立，设立时经北京华成合兴会计师事务所有限公司出 具的 “华成验字（2006 ）第2-976 号” 《开业登记验资报告书》，经北京市工商 行政管理局大兴分局核准登记；截至到目前，公司进行过四次增资，历次增资均 有会计师事务所出具的《验资报告》，增资程序合法合规。公司满足“股权明晰， 股票发行和转让行为合法合规”的要求。 公司于2015 年9 月与主办券商中泰证券签署《全国中小企业股份转让系统 推荐挂牌并持续督导协议》，中泰证券同意推荐华多九州进入全国股份转让系统 挂牌并持续督导。 综上所述，华多九州科技股份有限公司符合全国股份转让系统公司颁布的 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第九条的全部条件，内核小组 同意向全国股份转让系统推荐华多九州挂牌。 三、推荐意见 我公司认为，华多九州符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 规定的挂牌条件： （一）公司依法设立已满两年 公司于2006年10月17 日设立，设立时注册资本1,000万元，北京市工商行政 管理局大兴分局核准了有限公司的设立登记，并核