绿地能源集团有限公司度第一期短期融资券募集说.pdf

绿地能源集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：7亿元 本期发行金额：3亿元 本期发行期限：365天 发行人主体评级：AA- 本期短期融资券评级：A-1 发行人 绿地能源集团有限公司 主承销商(簿记管理人) 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 二零一三年三月 绿地能源集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 绿地能源集团有限公司（以下简称“本公司”）发行本期短期融资券已 在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融 资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做 出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承 担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 绿地能源集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 声   明  2 第一章  释   义  5 第二章 风险提示及说明  8 一、本期短期融资券的投资风险  8 二、发行人的相关风险  8 第三章 发行条款  13 一、本期短期融资券发行条款  13 二、本期短期融资券发行安排  14 第四章 募集资金运用  16 一、募集资金用途  16 二、承诺  16 第五章  发行人基本情况  17 一、发行人概况  17 二、发行人历史沿革  17 三、发行人股权结构  18 四、发行人独立性  21 五、发行人控股、参股公司情况  22 六、发行人公司治理结构  28 七、发行人员工情况  33 八、发行人主营业务情况  36 九、发行人在建及拟建工程  53 十、发行人发展规划  53 十一、发行人所在行业状况  54 十二、发行人行业地位和竞争优势  62 第六章  发行人财务状况  66 一、合并财务报表范围的具体变化情况  66 二、发行人近三年又一期财务报表  68 三、发行人基本财务数据及指标  77 四、资产负债分析  78 五、现金流分析  88 六、利润表分析  91 七、所有者权益分析  93 八、盈利能力分析  94 九、偿债能力分析  95 十、营运