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期货日报/2009 年/4 月/24 日/第006 版 产业经济 中国PVC 产业发展现状及展望 南华期货 史明珠 继钢材期货、早籼稻期货获批之后，PVC 期货亦获得“准生证”，而其正式挂牌交易日期在 大家的热切期盼中日益临近。业界已开始积极备战。本期版面将从 PVC 产业概况、供需状况、 影响PVC 市场的各项因素以及PVC 未来几年发展态势等几方面对PVC 市场进行介绍和分析。 聚氯乙烯产业概况 聚氯乙烯简称PVC ，是我国重要的有机合成材料，广泛用于工业、建筑、农业、日用生活、 包装、电力、公用事业等领域。从产品分类看，PVC 属于三大合成材料(合成树脂、合成纤维、 合成橡胶) 中的合成树脂类，全球产销量仅次于聚乙烯。我国是全球最大的PVC 生产和消费国。 根据生产方法的不同，PVC 可分为通用型PVC 树脂、高聚合度PVC 树脂、交联PVC 树脂。 根据氯乙烯单体的获得方法来区分，可分为电石法、乙烯法和进口(EDC、VCM)单体法，习惯上 把乙烯法和进口单体法统称为乙烯法。当前，除中国大陆和印度的少量装置之外，世界其他地区 聚氯乙烯装置均采用以石油化工所生产的乙烯基类单体产品为原料的乙烯法（单体法）生产工艺。 截至 2008 年底，我国国内聚氯乙烯总产能的 75%采用以煤化工为基础的电石法装置。中国电石 法聚氯乙烯装置的总能力已经占全球聚氯乙烯装置总能力的25%甚至更高。 聚氯乙烯产业供需状况 国内PVC 生产情况 2003 年以来，我国聚氯乙烯行业发展速度惊人，新建、扩建项目纷纷上马，产能迅速扩大， 2000 年—2007 年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达25% ，但从2006 年起，产能增速呈现放缓趋 势。2007 年，我国聚氯乙烯产能达1208 万吨/年，同比增长24.5% ，其中电石法产能达1000 万吨， 其余是乙烯法PVC ；2008 年PVC 产能为 1581 万吨/年，同比增长9% 。预计到2010 年，我国聚 氯乙烯产能将达1500 万吨/年。 目前国内PVC 生产企业近 100 家，分布在27 个省市（自治区）。中国已经成为世界上最大 的PVC 生产国，2007 年我国PVC 产量达971.7 万吨，同比增长19.8%，自给率约为90%，在我 国通用树脂中，自给率最高。2008 年受国内外各种因素影响，产量同比下降9%，为882 万吨， 自给率约为95%，其中电石法的产量接近75% 。 从PVC 产业链格局看，我国电石法PVC 原料的生产主要集中在新疆、宁夏、内蒙等煤炭资 源较多的省份，而下游加工企业更多集中在天津、山东、河北、浙江、辽宁等东部沿海省市。 根据中国氯碱工业协会调查，2009 年至2011 年中国PVC 扩产情况分别是333 万吨、311 万 吨、120 万吨。但从目前我国遭受金融危机冲击及经济增长势头放缓等情况来看，产能很可能难 以达到如此大的增加，具体情况还需多加关注。 从我国PVC 产业发展来看，具有以下特点： （1）生产地域分布广泛，集中度低 从区域分布来看，华东、华北地区是我国PVC 的主要产地，产量合计达到全国的60%左右， 而西北地区虽然企业数量较少，但是凭借其发展氯碱工业的优势大有后来居上的趋势。 从集中度来看，尽管近年来我国聚氯乙烯装置规模水平不断提高，但仍不及国际平均水平。 目前我国聚氯乙烯生产装置平均规模不足15 万吨／年，而国际上聚氯乙烯装置平均规模为 15— 20 万吨／年，最大装置规模超过100 万吨／年。发达国家如美国，平均装置规模为30 万吨／年， 相比差距更大。 第1 页 共4 页 （2 ）PVC 市场竞争充分，不存在垄断 我国PVC 生产大多源于电石而非乙烯，因此，与LLDPE 等石化中间体行业不同的是，中石 化和中石油很少参与 PVC 生产领域。这种投资机构上的差异，弱化了中石化和中石油对价格的 控制能力，使PVC 的市场化程度相对较高，竞争较为充分。 （3 ）产能从东部沿海地区逐步向中西部转移 由于中西部地区资源丰富、具有劳动力优势、国家环保政策