2013中国药品零售产业格局与趋势分析研究.pptxVIP

营造增长驱动力 —— 2013中国药品零售产业格局与趋势分析主讲人：任光会2013年8月数据平台 中康资讯目录一、 2012-2013年度中国药品零售产业分析二、中国药品零售产业发展方向与市场预测三、营造增长驱动力，迎接机遇和挑战备注：本报告中使用数据除特别注明外，均来自中康资讯MDC、CMH、CHD研究成果 城市等级医院市场：地级及以上城市的二、三级医院（含部队医院） 县域等级医院市场：县（县级市）二级及以上医院（含部队医院） 城市基层医疗市场：地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心（站） 农村基层医疗市场：县（县级市）一级医院+县（县级市）社区卫生服务中心（站）+乡镇卫生院+村卫生室 零售药店市场：所有获得药品经营许可证的实体药店 网上药店市场：所有获得互联网药品交易服务许可证的网上药店一、 2012-2013年度中国药品零售产业分析 1、市场环境 2、政策环境 1.1 市场环境——产业规模与增长 2013年药品规模预计1994亿元，增长10.9%； 处方药2012年药店规模达到753亿元，占到药品销售的40.9%，由于基药的影响，一些高端慢性病用药的销售转移到药店，预计未来几年处方药销售的增长将高于OTC产品； 由于部分OTC药进入基药目录，和药店争抢市场，医院市场OTC药的增速达到22%，远快于药店12.3%3.9%12.0%14.3%10.9%16.3%9.3%12.1%13.8%8..6%8.8%8.7%11.3%16.8%7.8%9.4%9.3%14. 1%18.0%12.3%1.1 市场环境——产业规模与增长2012年药店门店数为435969家，同比增长3.5%；其中直营店增长6.7%，预计2013年随着药店经营形势的不理想，单体店和连锁加盟店将出现关店潮。20092010201120122013（E）2013增长率%医药零售连锁企业（被收购企业并入母公司计算）2033211821492121 2356 11.1%连锁门店138288158644170897179484 189489 5.6%直营店8015598574109678117067 127328 8.8%加盟店58133600706121962418 62161 -0.4%单体药店211797238602250168256485 252825 -1.4%合计药店总数350085397246421065435969 442314 1.5%1.2 市场环境——市场格局单位：亿元一线城市受医疗政策的影响和人口规模的变化，市场增速在四线城市中最低；三、四线城市药品零售市场增长高于二线城市，并远高于全国市场增长率；对于大型连锁企业，尤其是跨区连锁企业，三、四线城市自主开店仍有较多的机会；如果没有的政策突破，一、二线城市市场增长的空间不大，连锁的发展应以收购为主。（含各种在药店销售商品）城市类别包含城市一线城市上海、北京、广州、深圳二线城市成都、大连、东莞、佛山、哈尔滨、杭州、济南、南京、宁波、青岛、沈阳、苏州、天津、温州、无锡、武汉、长沙、重庆三线城市保定、常州、大庆、福州、赣州、邯郸、合肥、惠州、吉林、济宁、嘉兴、江门、金华、昆明、临沂、茂名、绵阳、南昌、南宁等44个城市四线城市安阳、鞍山、巴中、百色、宝鸡、滨州、亳州、沧州、常德、巢湖、朝阳、潮州、郴州、承德、滁州、达州、大同、丹东、德阳等123个城市五线城市安康、安顺、白城、白山、蚌埠、保山、北海、本溪、池州、崇左、鄂州、荆门、抚州、阜新、广元、汉中、河池、河源、贺州等75个城市1.3 市场环境——行业集中度 中国连锁药店集中度依然较低。据MDC2011年度竞争力百强调查结果显示，目前百强直营店销售占比徘徊在30%上下，呈缓慢上升趋势； 由于百强中70%的连锁为区域连锁，受发展意愿和资本限制，前10强贡献33%的行业集中度； 对比美国，其前3强企业市场集中度达到38%，远高于中国十强企业的10%的份额，同时亦远高于中国百强企业的市场集中度；注：只计算连锁直营店数据来源：美国NACDS，MDC1.3 市场环境——行业集中度连锁门店只占总数的41％，其中还有35%的加盟店，直营店占总体比例只有26.6%。绝大部分加盟店均为自愿加盟，而非特许加盟。许多加盟店都是因为要通过GSP加盟到连锁体系，完全没有统一的管理。因此，在管理模式和素质上，多数连锁加盟店与社会单位药店并无二致。按照过去四年的连锁及总门店复合增长率计算预测，如果目前状况不得到改善，2015年直营连锁率将为29.2%。总数（万家）直营率数据来源：SFDA，MDC1.4 市场环境——竞争格局 2012年，部分连锁为了加强对单店的控制，加强了直营店的开店速度，同时也有部分连锁企业开始放开加盟店的 2012年，全国性连锁没有变化，而一