课件2：银团贷款相关合同文本讲解.pptVIP

目 录 第一章 什么是银团贷款 第二章 银团贷款法律实务全景图 第三章 融资邀请 第四章 信息备忘录 第五章 主要条款书 第六章 贷款包销 第七章 贷款合同 第八章 贷款转让 第三节 俱乐部贷款/银团贷款/证券化 第五节 为何采用银团贷款 第六节 鼓励采用银团贷款情形 第一节 银团贷款的前期发起 第二节 融资邀请函 第一节 融资尽职调查 第二节 融资结构的确定 第三节 编制信息备忘录 第一节 主要条款的种类 第二节 委任牵头行 第二节 间接转让 第三节 承诺函 参贷行内部 信贷初审 审批以融资主要条款确定的贷款条件为依据 借款人和银团律师往往需配合回答信贷 审批中提出的各种法律问题 参贷行 承诺函 明确承诺参加银团 明确参贷份额 提供未来贷款管理基本资料 以令其满意的合同文本为前提 第四节 分销 银团牵头行 分销模式 全额包销 部分包销 尽最大努力推销 单家银行 为牵头行的 分销原则 承贷份额原则上不少于融资总金额的20％ 分销给其他银团成员的不低于50％ 第七章 贷款合同 -- 银团贷款中的主要问题及其解决之道 贷款合同 1.定义、解释规则及文本结构 2.银团成员之间的权利义务关系 3.牵头行、代理行及贷款人之间的关系 4. 贷款代理行和担保代理行的关系 5. 结算代理行和账户行之间的关系 6. 牵头行/代理行的垫付义务 7. 先决条件（CP）和后续条件（CS） 8. 违约和违约事件 9. 陈述保证/承诺/违约事件 10. 多数贷款人/银团表决机制 贷款合同 （续） 11.代理行的代理功能 12. 适用法律 13. 争议解决 14. 承诺额的转让 15. 贷款余额的转让 16. 利息期/付息日/利差损失 17. 资金结算流程/付款机制 18. 包税/成本增加/法律变动 19. 市场波动替代利率 20. 提前还款/取消 先决条件 一般包括 贷款合同 （续） 经签署的各融资文件 借款人/担保人成立性文件 借款人/担保人其他证照 项目批文 借款人/担保人内部授权文件、签字样本 注册会计师出具的证明已按章程 缴付注册资本的验资报告 经签署的各项合同/重大项目合同 法律意见书 账户开立证明 借款人提款计划 借款人已经支付印花税的证明 代理行要求的其他文件 先决条件 一般包括 贷款合同 （续） 一般由银团律师就各司法管辖地法律出具 法律意见书一般为提款先决条件之一 法律意见书涵盖的融资文件范围一般由牵头行确定 法律意见书的 内容一般包括 审查文件 法律意见 假 设 保留意见 主要法律意见 借款人的合法成立和有效存续 融资文件经合法授权和适当签署 融资文件的合法有效性和可依法执行性 适用法律和司法管辖的选择 银团贷款法律实务及文件架构 主讲人:金杜律师事务所 李绍文 合伙人 2008年11月 中国银行业协会 银团贷款业务专题研修班 第一章 什么是银团贷款 第一节 《银团贷款暂行办法》中的定义 根据《银团贷款暂行办法》（中国人民银行于1997 年12月28日发布），银团贷款是由获准经营贷款业 务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协 议，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的 贷款方式。 第二节 《银团贷款业务指引》中的定义 根据《银团贷款业务指引（银监发[2007]68号）》 （中国银行业监督管理委员会于2007年8月11日公 布），银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相 同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比 例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信 业务。 赢得价格优势, 增加中间业务收入 建立银行间网络,加强业务合作 银团贷款 证券化 俱乐部贷款 企业提市场知名度 第四节 银团贷款的基本图示 借款人 牵头行 协调安排 融资承诺 企业/项目 牵头行 银行 B 银行 C 银行 D 银行 A 银行 E ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ ￥ 解决大额资金需求 赢得价格优势, 增加中间业务收入 加强贷款流动性 建立银行间网络,加强业务合作 分散贷款风险 企业提升市场知名度 大型集团客户的融资 大型项目的融资 大额流动资金的融资 单一企业或单一项目融资总额超过贷款行资本金余额10％的融资 单一集团客户授信总额超过贷款行 资本金余额15%的融资 借款人以竞争性谈判选择银行业金融 机构进行项目融资 第二章 银团贷款法律实务全景图 融资工作流程图 ◆ 项目启动会 ◆ 确定融资时间表 ◆ 启动尽职调查 ◆ 发出融资邀请 委任牵头行 ◆ 提供融资文件初稿 ◆签署融资文件 ◆ 满足先决条件 预估先决条件 准备进度 准备各项先决 条