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让追求卓越成为习惯 私人银行筹备工作简报 2009 年第 7 期（总第 7 期） 个人金融部私人银行筹备办 二〇〇九年十二月十六日 编者按： 私人银行第一期财富顾问核心课程培训班于2009年11月16 日至 11 月 29 日在武汉培训学院顺利举办，来自私人银行 12 个 分部共 47 名学员参加了本期培训，课程聘请了系统内外各类专 家和专业培训机构进行授课，培训内容涉及私人银行概述、宏观 经济分析、法律法规、市场投资、财务管家、职业修养、营销技 巧和奢侈品鉴赏等八大模块。本期简报内容主要是针对培训成果 和经验进行的总结，对今后开展私人银行财富顾问核心课程培训 有一定借鉴意义。 同一个农行，同一个梦想 --私人银行第一期财富顾问核心课程培训班 为适应我行私人银行业务的发展，实现培养百名优秀私人银 行财富顾问的目标，打造一支优秀的私人银行专业人才队伍，举 办了这期私人银行财富顾问核心课程培训，在总部的精心组织准 备、武汉培训学院的大力支持和各位学员的共同努力下，较好地 完成了此次培训任务，基本取得了预期的培训效果,此次培训为 各分部开业和下一步开展工作打下了坚实的基础。 1 让追求卓越成为习惯 一、以实战能力为中心，以执业水平为导向，组织开展 全方位的私人银行财富顾问核心课程培训 （一）领导重视，精心设计。 私人银行财富顾问核心课程是在杨行长的高度重视和李总 监的亲自指导下，经过反复斟酌、多次修改，其间充分听取了各 分部负责人的意见，最终历经两个月的时间精心设计而成的，从 课程内容、师资选择、培训方式等方面都力求能贴近实际、符合 需求，真正提升私人银行财富顾问的素质和能力。且在第一天的 开班仪式上，周总也亲自为学员们上了第一堂课--《财富顾问的 使命》，详细介绍了我行私人银行发展规划目标、总分部定位、 经营模式、私人银行管理系统（PBS）、我行客户现状、财富顾问 使命以及同业的一些情况。周总的授课，为大家拨开了迷雾，使 学员们了解到开展私人银行业务的复杂性和艰巨性，认识到财富 顾问对于我行发展的重要性，同时也坚定了大家成为农行首批私 人银行家的信心和决心。 （二）规范建班，管理严格。 2 让追求卓越成为习惯 本次培训取得了良好的效果，与规范化的培训班建设和严格 的管理是分不开的。我部将培训班12个分部的47名学员交叉分为 5个小组，设班长1人，副班长1人，负责班级集体性活动的组织、 落实和班级培训纪律维护等工作；设小组长5人，负责小组成员 培训建议、问题、学习心得、讨论成果等信息的收集反馈和小组 成员的日常考勤工作。考勤表在班主任手中另有一份，记录每个 学员是否有迟到早退现象，并且随时抽查课堂出缺席情况，保证 出勤情况统计的真实性。本次培训班的班长汪建峰在培训后坦言 “这次培训是他参加工作１６年来最重要、最长、最严格的一次 培训。通过１４天的严格培训，也使他学到了终身受用的知识和 技能”。 （三）内容丰富，形式多样。 学习内容丰富。此次培训课程设计了私人银行概述、宏观经 济分析、法律法规、市场投资、财务管家、职业修养、营销技巧 和奢侈品鉴赏等八大模块，共 16 门课程，不仅基本涵盖私人银 行业务的全面专业知识，也涉及了奢侈品等相关知识，还设计了 营销技巧训 练、商务礼 仪与职业修 养等内容。 此外，在培 训过程中还 组织了三次 3