超日太阳：首次公开发行股票招股意向书.pdfVIP

上海超日太阳能科技股份有限公司 （SHANGHAI CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCETECHNOLOGY CO.,LTD.） （上海市奉贤区南桥镇江海经济园区） 首次公开发行股票招股说明书 （封卷稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼） 上海超日太阳能科技股份有限公司 招股意向书 上海超日太阳能科技股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 6,600 万股 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格 【】 预计发行日期 2010年11月8日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 26,360 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、本公司控股股东倪开禄及其关联股东倪娜承诺：自公司股票上市之日起36个 月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。 2、本公司除倪开禄、倪娜之外的其他24名自然人及6名法人股东张江汉世纪、 建都房产、南天体育、上海融高、成都亚商、上海蛟龙分别承诺：自公司股票上 市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股份。 3、同时担任公司董事、高级管理人员的倪开禄、倪娜、张正权、裴建平、张剑、 赵康仙、周红芳等7名股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的 股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公 司股份。 保荐机构（主承销商） 中信建投证券有限责任公司 招股意向书签署日期 2010 年 10 月 28 日 1-1-2 上海超日太阳能科技股份有限公司 招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3 上海超日太阳能科技股份有限公司 招股意向书 重大事项提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股意向书全文，并特别注意下列重大事项提 示： 一、股份锁定承诺 本公司控股股东倪开禄及其关联股东倪娜承诺：自公司股票上市之日起36 个月 内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部 分股份。 本公司除倪开禄、倪娜之外的其他 24