海康威视：招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行A股股票并上市之发行保荐书.pdfVIP

招商证券股份有限公司关于 杭州海康威视数字技术股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 2010年 2 月 7 日 3-1-1 海康威视首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发 行股票并上市管理办法》（下称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 海康威视首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 目 录 释 义4 一、 本次证券发行基本情况 6 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍6 （二）发行人基本情况7 （三）保荐机构与发行人之间的关联关系7 （四）本保荐机构内部审核程序和内核意见8 二、 保荐机构的承诺9 三、 对本次证券发行的推荐意见 10 （一）发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策 程序 10 （二）发行人本次申请符合《证券法》股份有限公司首次公开发行股票并上市的条件10 （三）发行人符合《首次公开发行股票并上市管理办法》有关规定12 （四）发行人存在的主要风险19 （五）对发行人发展前景的简要评价22 （六）结论26 3-1-3 海康威视首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 第一部分：常用词语 发行人、海康威视、公司、股