捷顺科技：招商证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发行保荐工作报告 二〇一〇年三月 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理 办法》（下称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐 管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证 监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 3-2-1 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 目录 释义 3 一、 项目运作流程 4 (一) 捷顺科技 IPO 项目立项审核流程 4 (二) 捷顺科技 IPO 项目执行过程 4 (三) 本保荐机构内部审核程序和内核意见 7 二、 项目存在问题及其解决情况 10 (一) 立项评估决策机构意见 10 (二) 尽职调查中发现的主要问题及解决情况 10 (三) 内部核查部门关注的主要问题及落实情况 14 (四) 内核小组审核意见及落实情况 16 (五) 对证券服务机构出具专业意见的核查情况 17 3-2-2 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 释义 在本工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 捷顺科技、发行人、公司 指 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 招商证券、本保荐机构 指 招商证券股份有限公司 发行人律师、 指 北京市金诚同达律师事务所 发行人审计机构 指 京都天华会计师事务所有限公司 捷顺科技按照招股说明书在中国境内首次向社会公开发 本次发行 指 行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）的行为 最近三年、报告期 指 2007 年度、2008 年度、2009 年度 3-2-3 深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 一、 项目运作流程 (一)捷顺科技IPO 项目立项审核流程 招商证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“我公司”、“招商证券”） IPO 项目在申报条件基本成熟后方能提出立项申请。项目立项基本流程如下： 1、本保荐机构投资银行部中的质量控制部、内核部实施项目的立项前审查， 对项目进行事前评估，以保证项目的整体质量，从而达到控制项目风