策划提案-浩宁达：招商证券股份有限公司关于公司部分超募资金使用事项的核查意见.pdfVIP

招商证券股份有限公司 关于深圳浩宁达仪表股份有限公司 部分超募资金使用事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称为“招商证券”）作为深圳浩宁达仪表股 份有限公司（以下简称“浩宁达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对浩宁达部分超募资金 使用事项进行了尽职核查，核查情况如下： 一、经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】80号文核准，浩宁达向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股，发行价格为每股36.50元，共募集 资金人民币73,000.00万元，实际募集资金净额为人民币68,729.60万元，扣除募 集资金项目投资需求30,500万元后，超额募集资金为38,229.60万元。上述资金 到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并由其出具广会所验字 【2010】第08001550133号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资 金专户管理。 二、根据公司发展规划及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升公 司经营效益，降低财务风险，经公司董事会研究，对本次股票发行筹集的部分超 募资金提出以下使用事项： 1、使用超募资金归还银行贷款1,000万元，以降低财务费用、提高资金使用 效率； 2、使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。经核查，公司使用超募 资金永久性补充流动资金的主要依据如下： 由于公司所处电能计量仪表行业前景看好,2010年公司计划将进一步提高产 品产能、扩大销售，因此，公司拟增加营运资金以满足业务快速发展的需要。同 时，公司主营业务的增长高度依赖国内电力行业发展，随着2010年国家电网公司 和南方电网公司规模性集中招标工作开展,公司需支付的投标保证金与往年相比 将大幅增加。 经核查，本保荐机构认为：浩宁达本次以超募资金1,000万元和10,000万元 1 分别偿还银行借款和永久性补充流动资金，符合公司发展战略规划，可以提高募 集资金的使用效率，降低财务费用，减少公司经营风险，提升公司盈利水平。该 事项已经公司董事会和监事会审议通过，并由独立董事发表明确意见，履行了必 要的决策程序。同时，公司承诺：公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投 资，并郑重承诺本次使用超额募集资金偿还银行贷款及补充性公司流动资金后十 二个月内不进行证券投资等高风险投资。本次超募资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变更募 集资金投向和损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使 用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。 因此，本保荐机构同意浩宁达以超募资金1,000万元和10,000万元分别偿还 银行借款和永久性补充流动资金的超募资金使用事项。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳浩宁达仪表股份有限公 司部分超募资金使用事项的核查意见》之签署页） 保荐代表人： 胡晓和 蒋欣 招商证券股份有限公司 2010年 3 月 25 日 3