PDM之文档管理.pptxVIP

PDM教程之 文档管理目录1、 文档管理器2、文档查询3、审签流程定义及审签流程实例化4、文档流程模板引用情况5、文档模板管理6、文档权限审批7、文档发放管理8、文档属性设置9、文档密级设置10、纸质文档管理 文档管理 在产品的整个生命周期中与产品相关的信息是多种多样的。这些信息以文件的方式存在，统称为文档。 在用友PDM 系统中，向系统提交文档时，首先要通过规则约束检查，只有符合操作权限的用户才能将文档存入电子仓库中，检出操作时，用户在自己的计算机上就可以检出他需要的文件，而不需要知道该文档的具体存放地点。文档管理器 文档管理器用于高权限的用户对整个系统中的文档进行相应处理以及录入系统实施前企业已有的文档。 左边以树型结构显示了系统内所有文档，右边显示当前被选中的文档或文档类型的属性。 文档管理器新建文件夹 文档树下的文件夹由高权限用户自己创建，选中文件夹，可对其进行增加、删除、修改文档分类、录入已有文档、统计数量、导入、导出等操作。文档管理器录入已有文档关联零部件 在录入已有文档时，可以录入单个文档，也可以批量录入。文档的编码可以手动录入，也可以通过编码管理器导入，有*号的为必填项，没有*号的为选填项。如果该文档与某个零部件相关，可以将其关联到零部件上。文档管理器文档信息导出文档的所有信息可以通过Excel直接导出，也可自定义输出信息进行导出。文档管理器文档数量统计选择文件夹，可以对该文件夹下的所有文档进行数量统计。文档管理器文档修改 选择某个文档，在有相应权限的情况下，可对该文档进行浏览、下载、删除、修改等操作。 对文档进行修改时，只能修改除编码和版本以外的其它文档信息，并上传新的文档。文档管理器若需要从资料管理员那里打印文档，可以选择申请打印。文档管理器文档发放情况文档属性还可以对文档的属性及发放情况进行查询。文档查询 通过文档查询功能可以通过各种查询条件将系统里所有的文档查询出来，使用户能迅速方便的找到所需的文档。同时，在该界面也可以对文档进行操作，操作的方式与在“文档管理器的操作相同”。文档模板管理 文档模板指一个符合企业规范，具有固定格式的文件，将文档模板录入系统，主要为了规范格式并节省工作量。 文档模板管理文档模板的分类由用户根据需要自己添加，也可进行删除、修改操作。文档模板管理添加模版时，将模版的名字和幅面录入，并上传模版。审签流程定义及实例化审签流程定义 定义文档流程实际上要做的就是规定文档要通过哪些审签活动、审签顺序以及确定每个审签活动的负责人所扮演的角色。审签流程定义及实例化在添加审签节点时，根据用户需要选择人工型任务，并用无条件控制弧连接起来。审签流程定义及实例化 确定了审签活动节点后，要对每个审签节点赋予具体的内容。可以通过文档流程活动管理来创建活动的名称和备注。审签流程定义及实例化 通过双击审签节点，选择在上一步（文档流程活动管理中）创建好的审签活动，来设置每个节点的活动内容。审签流程定义及实例化 审签流程定义完成后，必须先保存，录入流程的名称、版本和流程描述，再生效。则该文档审签流程创建成功。审签流程定义及实例化审签流程实例化 审签流程定义完成后，需给每个节点指定审签组，对于不同的审签对象，可以设置不同的审签组，即，进行实例化操作。新建流程实例化，可以从审签流程列表中选择已经定义好的审签流程。审签流程定义及实例化设置完成等待设置正在设置 选择某个任务节点，对其进行任务组设置时，其图框变为蓝色，设置完成后，图框变为绿色。供选择的任务组在实例化管理中创建。每个节点设置完成后进行提交。审签流程定义及实例化 在选择审签流程类型时，审签流程用于设计、项目或工艺文档的审签过程，公文流程用于办公文档，变更申请流程用于变更文档，而BOM审签流程则用于BOM结构审签；审签流程定义及实例化任务组管理 在审签流程实例化中，可以对任务组进行管理，任务组管理是把执行相同功能的人员看成一个组进行管理，便于审签流程的实例化。可以增、删、修改任务组，也可设置任务组成员。已经被审签流程实例化引用的任务组不可删除。审签流程定义及实例化实例化管理 另外，还可对审签流程实例进行管理。查询出来的审签流程生效显示为黑色、失效显示为红色。只有生效的流程可以被引用，同时，也只有失效后才可被删除。文档流程模板引用情况 文档流程模板引用情况可以查看流程模板被实例化的情况。文档权限审批 文档权限审批用于处理“文档查询”中用户提交的文档权限申请和打印申请。只有指定的部门负责人才能够看到本部门人员的“文档权限申请和打印申请”，并且，该部门负责人必须具有该申请文档的密级权限才可以对其进行处理和维护。 文档权限申请申请维护修改权限 “申请维护”包括了所有申请的记录。”权限申请“包括了未处理的申请、有效申请和无效申请。有效申请是指通过了的权限申请，无效申请