投资经理团队工作模式.docVIP

长春北盛经济信息咨询有限公司 投资经理团队工作模式 编制部门：北盛公司营销中心 编制时间： 2008年8月8日 目 录 前言 （一）、机构设置 人员构成 组织机构图 岗位描述 （1）、投资经理岗位描述 （2）、投资顾问岗位描述 （二）、前期工作时间 （三）、工作目标 （四）、工作安排 （五）、实施方案 第1阶段(第一周) (第二周) (第三周) (第四周) 第二阶段(第五周) (第六周) (第七周) (第八周) 前 言： 为提高各团队的工作效率，明确各成员的工作职责、目标及市场开拓方法并收到预期工作成效，营销中心特制定本《投资经理团队工作模式》。 本工作模式适用于所有团队机构前期开拓市场，并对后期各项工作的开展具有指导性意义 (一)、机构设置: 人员构成 （1）、投资经理: 一名 （2）、投资顾问：若干 《组织机构图》 3、岗位描述 岗 位 描 述 投资经理 岗位名称： 投资经理 直接上级: 营销中心经理 直接下级: 所在团队的投资顾问 本职工作： 完成团队的建设与市场开拓 直接责任： 负责所在团队的人员的招聘与后期的培训 对所在团队的投资顾问的工作状态及工作进程负责 市场的必威体育精装版动向及时的向公司领导汇报 宣传公司、宣传产品、提高公司知名度 定期向公司汇报工作的进展情况 完成公司安排的工作目标 完成所在团队的市场开发目标 制定所在团队的销售计划、营销战略。 领导责任: 1、对工作没有完成负责 2、对公司工作信息必威体育官网网址负责 3、对团队开发的客户负责 主要权力： 1、对下级有3天的假期批准权 2、对下级人员有辞退权 3、对下级人员有管理权 4、对下级人员有奖惩权 5、对下级人员有业务水平和业绩的考核权 6、对下级工作争议有裁决权 岗 位 描 述 投资顾问 岗位名称： 投资顾问 直接上级： 投资经理 本职工作： 完成投资经理安排的各项工作 工作责任： 1每天做好有效的客户开发，每天基本客户拜访数量为5人。 2每天认真填写好客户信息表，客户信息须详细、准确。 3每天做好当日工作总结，并做好第二日工作计划。 4每天须关注自己客户的做单情况,一旦发现客户做单存在风险应及时告知客户,或向部门经理汇报. 5每周一前向部门经理上交本周工作计划，周六之前上交本周工作总结。 6每月28日之前向部门经理上交本月工作总结，在下个月1号前向部门经理上交下个月工作计划。 7严格遵守公司的各项规章制度. (二)、前期工作时间: 暂定两个月 (三)、工作目标： 1.两个月之内达到开发客户数量为? 2.两个月之内入金客户数量为? 3.两个月之内达到多少单量? 4.两个月内组建几个团队人员? 5.对团队人员培训的达到的效果是? 6.通过培训团队人员达到的能力为? 7.人员储备情况为? 8.新入队的员工培训时间为几天? 9.团队人员在两个月内能取得的什么样的成绩. （四）、工作安排： 1.投资经理：(1)全面主持本团队工作 (2)做好人员培训、管理及工作分工. (3)确立团队的目标客户群,并阐述开发些目标客户群的自身优势在哪里? 2.投资顾问:你想让投资顾问做哪些事情 （五）、具体实施方案： 第一阶段（第一周）： （第二周）： （第三周）： （第四周）：