互动业务岗二到五月工作汇报.docVIP

互动业务岗二到五月工作汇报 时间飞逝，自接手互动业务岗到现在，已过去四个月，因目前工作已处在停滞状态，深切感觉到有总结经验教训、并向领导汇报工作的必要，所以对这四个月工作进行总结。总结如下： 一、二月和三月工作情况 二月和三月份主要是工作的交接，开始对岗位工作有最初的认识，特别是团险报价，在这个过程中，一边不断的向团险部咨询和学习相关工作，从核保、理赔、保全、单证等处获取各种有利于工作的资料，一边自己在没有试验田的实战中摸索中前进。 因为对团险报价不熟，还不敢向支公司推销自己，只为惠城和收展业务员做团险计划书。而从三月开始，即对每份团险报价单进行较详细的记录，从三月到五月，累计为惠城、收展、陈江做的计划书达 份，但是，本应该进一步向营销员询问新单进展情况的，却到现在这项工作还没真正抓起来，只是有时会问问一些比较特殊单件的进展。这是我应该改进的地方。虽然，随着新团险报价系统的上线，新单的承保情况报价系统上会有体现，但对于未承保保单的状况一定要做好记录。最好是每周六能对当周和上周团单做一次访问和总结。 二三月份，也在慢慢熟悉短险的相关系统，向客服部申请了新短险系统用户，向省公司申请了团体短险销售支持系统用户，并不断与分公司信息技术部核对短险数据。 但由于二三月是开门红的重要时期，销售管理岗人事的变动，这两个月的大部分时间还是花在了开门红上，所以在本岗位工作上，很多工作都还未开始做，比如续保。 二、四月工作 四月初对销售支持的工作做了些交接和结尾工作，并在二季度方案出来后设计数个意外险报表并向信息技术部提出报表需求。报表出来后不断核对数据。 4月中旬开始对本岗位工作做出一点规划。4月中旬，我依据两月来的团险报价工作经验制作了一张团险报价表下发到各单位销售支持岗处，让各单位宣导个险渠道团险报价的工作由个险负责，让伙伴们知道分公司个险部有这样一个岗位是专门为个险渠道团体业务服务的。在此之前，把《团险承保服务指南》发给各销售支持岗，让他们学习，为不久后此书的售出以及报价工作的开展做好铺垫。 团险报价表下发后，各单位报价情况其实并不理想，博罗和惠东稍好。这可能跟各单位十年期任务紧张有关，对团单方面未做宣导。但起码有了这样一个途径，我计划五月去团队宣导，并在四月底已基本上准备好了课件。去各单位宣导，能让大家更具体地认识到此项业务的负责人、也更进一步认识团险，相信会扩大团险的影响力。 四月中旬，开始组织各单位对《吉祥卡销售手册》和《团险承保服务指南》进行订购，经过多天的宣导，惠阳订购情况最为理想，而博罗和龙门最差，一个单位只有寥寥数本。 四月下旬，对未续保回来的个单进行为期五天的大面积的追踪，但可惜的是，当时只是对续保情况进行了解，但未对未续保原因进行专项调查，浪费了一次机会。在此期间，在领导和主管的指导下，设计了团险报价的相关课件，准备五月到团队进行宣导。 另外最重要的是，在团险部的指导下，我对团险续期的重要性有了一定的认识。并在4月下旬，对今年1月到4月团单的续保情况逐一进行电话访问了解。并按要求对团险销售支持系统的续保数据进行更新。这一通电话，让我摸到了团险市场的一些感觉。 这个月把销售支持的工作交接后，一心放在本岗位工作上，因此此月的工作进程还算紧湊，达到了预期计划。 三、五月工作 应该说最没有工作成效的是五月。 五月初，对四月未了结工作做了收尾以及启动本月工作。其中主要是按省公司团险部的要求，对四月的团险续保工作进行总结，上交了团险续保分析报告。从自己在撰写报告的过程中，我更加深刻地认识到续期的重要性，以及目前在续期工作中具体存在的不足之处。让我思考到不久前团险部下发的短险管理办法对于个险渠道的重要性， 并在此后不断的工作中，思索个险渠道的团险管理办法。在此办法未出来之前，首先要进行一些实践，以发现其中存在的问题。于是在4月中旬，我按省公司对于团险续期的规定以及个险渠道主营个险的特点，对于各单位销售支持岗或销售支持组训也做了一些要求，比如每周五按我制作的《团险续期上报表填写指引》上报团险续期情况。经过两三周的指导和实践，目前各销售支持岗或销售支持组训已能基本按规定填报续期情况。但目前只停留在表面了解上，还需要深入了解相关情况，以达到及时发现问题并为伙伴解决问题、从而最大化续保的目的。 五月上旬另一项主要工作是对省公司和分公司的短险奖励进行核对。由于数据的不准确性，奖励核对十分麻烦，也花去了大量时间。 另外继续完善课件，以及设计新的计划书，这也是为到团队讲课和团险报价工作打好基础。 五月中旬，奖励核对完毕，开始考虑彩页收费制度，并初具思路。然后到省公司培训了2天，学习了团险报价系统，了解到6月初即要在惠州等地上线此系统，因此对到团队讲课有了一定的犹豫，因为在业务如此紧张的情况下，争取到一次讲课时间并不容易，如果现在讲的马上要变更