职工职业技能大赛理财规划师比赛方案.docVIP

2010年北京市职工职业技能大赛理财规划师 比　赛　方　案 一、主办单位 北京市金融工会 北京市金融工作局 中国注册理财规划师协会 二、协办单位 北京市银行业协会 北京市证券业协会 北京市保险行业协会 三、承办单位 中国注册理财规划师协会北京管理中心 四、参赛办法 （一）参赛范围 中央在京、北京市属、外埠在京以及外资在京的银行、证券公司、保险公司、信托投资公司、基金公司等金融机构中在首都地区工作3个月以上的从业人员。 （二）参赛办法 所有选手通过单位推荐和个人自荐两种方式报名参加比赛。 1. 单位推荐参赛。北京市金融工会所属34家委员单位，按照不超过分配名额的数量（见附件4，总计150人），通过举办本单位选拔比赛等形式，推荐本单位优秀选手直接参加培训和复赛。 2. 个人自荐参赛。未获得所在单位推荐或不属于34家委员单位的选手，可以通过网络自荐报名参加初赛。初赛成绩进入前150名者获准进入复赛。 五、赛时安排及比赛项目 时间 活动内容 备注 2010年8月日启动 2010年月日至月日 报名 无论是单位推荐选手，还是个人自荐参赛选手，必须通过网络报名。 2010年9月日00:00至9月日24:00 初赛 （网上限时答题） 人 2010年9月1日聘请专家对进入复赛选手培训 财务基础 投资规划 保险规划 2010年9月日 复赛 50名进入半决赛 2010年月日 聘请专家对决赛选手培训 理财规划的内容、步骤 如何编制理财报告书 2010年月6日 2010年10月日 半决赛 10名进入总决赛 2010年10月日总决赛及颁奖典礼 六、奖励办法 比赛将对优秀参赛选手和优秀组织单位进行表彰奖励。 （一）个人奖励 1. 通过比赛评出年度十佳理财规划师10名（即参加决赛的10名选手）：授予“北京市2010年度十佳理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书，成为中国注册理财规划师协会正式会员。其中： 1）获得总决赛第一名的选手：还将授予“北京市2010年度金牌理财规划师”荣誉称号，发放奖金10000元人民币；由中国注册理财规划师协会颁发“国际注册理财规划师（ICFP）”证书；优先推荐参评“首都劳动奖章”。 2）获得总决赛第二名的选手：发放奖金5000元人民币。 3）获得总决赛第三名的选手：发放奖金3000元人民币。 4）获得决赛第四名至第十名的选手：每人发放奖金1000元人民币。 2. 通过比赛评出优秀理财规划师40名（进入半决赛但未进入总决赛的选手）：授予“北京市2010年度优秀理财规划师”荣誉称号；由中国注册理财规划师协会颁发“中国注册理财规划师”证书和培训奖学金8000元/人（以代金券形式发放），并成为中国注册理财规划师协会正式会员。 3. 通过比赛评出理财规划能手250名（进入复赛但未进入决赛的选手）：将获得由中国注册理财规划师协会提供的培训奖学金5000元/人（以代金券形式发放）。 （二）组织奖励 比赛将对在活动的组织过程中做出突出贡献的单位，评选优秀组织奖，分别给予表彰奖励。 七、竞赛细则 （一）报名（8月23日~31日） 1. 无论是单位推荐参赛，还是个人自荐参赛，必须进行报名。 2. 报名时请登陆北京市总工会技术英才网或中国注册理财规划师协会网站进行在线报名。报名时要清楚填写详细资料（包括姓名、性别、工作单位、入职时间、身份证号等）。 3. 报名截止日期为2010年8月31日24:00。 （二）初赛（9月4日~6日） 1. 单位推荐选手不用参加初赛，直接进入复赛，并可参加复赛前的培训。 2. 个人自荐参赛选手报名后必须参加初赛。初赛形式为网络限时答题。选手登陆比赛界面后，系统会随机抽取100道试题，比赛选手需在规定时间内完成作答。试题内容为理财基础知识和理财专业知识两个模块。只有通过基础知识模块后才能进入理财专业知识模块继续答题。试题形式为单选、多选、判断，内容兼顾理论和实际。两个模块答题总成绩前150名的选手进入复赛。 3. 单位推荐（150名）和初赛成绩前150名的选手，将在北京市总工会技术英才网和中国注册理财规划师协会网站以及中国经济网上公示。 （三）复赛赛前辅导培训（9月11日~13日） 比赛组委会将聘请专家对参加复赛的选手进行金融知识强化培训。授课方式为面授，内容为财务基础、投资规划、保险规划。 （四）复赛（9月18日） 复赛内容为理财专业知识考试与理财案例分析。 1. 理财专业知识考试成绩，占复赛成绩20%。采取现场答题方式进行。 2. 理财案例分析得分，占复赛成绩60%。参加复赛的选手从若干个备选案例中自选一题设计理财方案，选手应在规定的时间内（3~4小时）现场完成方案设计，制作完成后，将电子WORD文档上交评委会。由专家评委根据流程是否规范、设置的参数是否