兄弟科技招股说明书.pdf

兄弟科技股份有限公司 BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD. 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （呼和浩特市新城区锡林南路18 号） 兄弟科技股份有限公司 招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,670 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 21.00 元/股 预计发行日期 2011 年 3 月 2 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,670 万股 1、本次发行前持有本公司股份的全体股东均承诺：自 发行人本次发行的股票在深圳证券交易所上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发 行人回购该部分股份。 2、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东均承诺： 股份限制流通及自愿锁 定承诺 除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过 其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票 数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50% 。 承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 保荐机构（主承销商） 日信证券有限责任公司 签署日期 2011 年 2 月 28 日 1-1-1 兄弟科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 兄弟科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 一、股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺 1、本次发行前持有本公司股份的全体股东均承诺：自发行人本次发行的股 票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股 份。