徐家汇招股说明书.pdf

上海徐家汇商城股份有限公司 （上海市肇嘉浜路1068 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）： （上海市淮海中路98 号金钟广场） 1-1-1 上海徐家汇商城股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 7,000 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 16.00 元 发行后总股本 41,576.30 万股 预计发行日期 2011 年 2 月 23 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 股份限制流通及 发行人控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司承诺： 自愿锁定承诺： “在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人 回售本公司持有的上述股份。” 发行人其他股东上海商投实业有限公司、上海汇鑫投资经 营有限公司、上海徐汇副食品有限公司和 42 名自然人股东承 诺：“在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托 他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有的发行人股份， 也不向发行人回售本公司（或本人）持有的上述股份。” 作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的高云颂、金 国良、童光耀、郁嘉亮、郭应伟、戴正坤、王斌、王璐还承诺： “除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不得超过 本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内， 不转让本人所持有的发行人股份。” 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基 金实施办法》（财企[2009]94 号）和上海市国资委《关于上海 徐家汇商城股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》 （沪国资委产[2009]449 号），发行人首次公开发行 A 股股票 并上市后，上海徐家汇商城（集团）有限公司、上海商投实业 有限公司、上海汇鑫投资经营有限公司转由全国社会保障基金 理事会持有的发行人国有法人股，全国社会保障基金理事会将 承继原股东的禁售期义务。 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年 2 月 21 日 1-1-1 上海徐家汇商城股份有限公司 招股说明书 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他