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中国财富管理市场发展的机遇与挑战 Opportunities and Challengesin China’s Wealth Management Market 高净值人群 全球财富管理市场现状 全球财富管理市场（尤其是亚太地区）需求增长迅速， 为金融机构提供了新的业务发展空间 数据来源：凯捷咨询2012年世界财富报告 全球高净值人群概况分析 排序 国家 高净值家庭户数（万户） 2010 2011 1 美国 526.3 513.4 2 英国 411 411 3 德国 320 322 4 瑞士 317 322 5 意大利 274 270 6 台湾 247 246 7 香港 209 212 8 法国 199 200 9 新加坡 165 188 10 加拿大 175 185 11 日本 164 158.7 12 中国 123.9 143.2 排序 国家 高净值家庭所占比重 2011 1 新加坡 17.10% 2 卡达尔 14.30% 3 科威特 11.80% 4 瑞士 9.50% 5 香港 8.80% 6 阿拉伯 5.00% 7 美国 4.30% 8 以色列 3.60% 9 台湾 3.20% 10 巴林 3.20% 11 日本 2.90% 12 比利时 2.90% 数据来源：波士顿《2012年全球财富报告》 新兴经济体富裕人群发展趋势 数据来源：凯捷咨询《2012年世界财富报告》 财富管理核心 核心投资 保护财富 创造财富 转移财富 继承财富 财富管理的服务范畴 关系管理 整合财务规划 信托规划遗产 继承规划 投资组合管理 公司财务规划 教育规划 税务咨询 法律咨询 管理会计 保险 个人参股计划 证券经纪服务 单位信托 退休金 外汇交易 储蓄 免税特别储蓄账户 房屋按揭贷款 零售银行产品(支票结算、信用卡、小额贷款等等) 基于咨询的服务 基于咨询的服务 产品复杂程度 私人银行 超高净值人士 + $30 M 高净值人士 $1 M-30M 大众富裕人士 $100K - $1.0 M 财富管理人群 财富管理服务对象以及服务范围 全球私人银行业务成为财富管理领域最重要的部分 截止2011年底，私人银行业管理的资产总额达到13.13万亿美元，占全球富裕人士可投资资产总额的31%。 全球前十大私人银行管理着富裕人士近9万亿美元的资产，占该行业管理资产总额的65%。 中国境内中外资银行私人银行业务开展情况 银行性质 银行名称 成立时间 进入门槛 中资银行 中国银行 2007年3月 100万美元 中资银行 招商银行 2007年8月 1000万元人民币 中资银行 中信银行 2007年8月 100万美元 中资银行 交通银行 2008年2月 100万美元 中资银行 民生银行 2008年6月 1000万人民币 中资银行 建设银行 2008年7月 1000万元人民币 中资银行 农业银行 2010年9月 800万元人民币 外资银行 瑞士友邦银行 2005年9月 100万美元 外资银行 法国埃德蒙得洛希尔银行 2006年1月 100万美元 外资银行 花旗银行 2006年3月 1000万美元 外资银行 法国巴黎银行 2006年10月 100万美元 外资银行 德意志银行 2006年11月 1000万人民币 外资银行 渣打银行 2007年6月 100万美元 外资银行 汇丰银行 2008年3月 100万美元 外资银行 东亚银行 2008年5月 100万美元 外资银行在中国境内开展业务时的“囧境” 产品束缚 投资惯性 外汇管制 虽有光鲜的“国际化”标签， 还被冠以在中国的“水土不服”. 囧 国内财富管理行业近况和趋势 高净值人群数量 年均增长30.3% 未来五年增速预计20.8% 2015年累积财富值达到77.2万亿 数据来源：中央财经大学中国银行业研究中心 2013年全球财富管理报告 2013年10月瑞士咨询公司发布了《2013年全球财富报告》报告还指出：中国财富市场总值为22.2万亿美元，已位居全球第三，并以25%的年均复合增长率快速增长，高于金砖四国、北美、西欧和日本的年均增长率。 中国财富管理行业的世界排名 2011年，美国是拥有“超高净值”家庭和十亿美元资产家庭数量最多的国家，分别为2928户和363户。瑞士是 “超高净值”家庭密集度最高的国家，香港是十亿美元资产家庭密集度最高的地区——部分原因在于十亿美元资产家庭移居瑞士和香港。 一百万美元以上私人财富家庭比重 数据来源：瑞士信贷集团2013年世界财富报告 国内各重点城市财富排名 北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、南京为主，这些省市的综合经济实