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耐心资本管理：风险与回报的平衡策略

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1什么是耐心资本管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2耐心资本管理的背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3本文结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

耐心资本管理的概念与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1耐心资本管理的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2耐心资本管理的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.3耐心资本管理的优势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

耐心资本管理的风险与回报．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1.1市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1.2信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1.3流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2回报分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.2.1收益来源．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2.2收益率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

3.2.3风险调整回报．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

耐心资本管理的策略与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.1资产配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.1.1多元化投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.1.2长期投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.1.3价值投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.2风险控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.2.1风险监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.2.2风险对冲．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

4.2.3风险容忍度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

4.3投资组合管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

4.3.1组合优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50

4.3.2调整策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54

4.3.3持续评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

耐心资本管理的成功案例与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

6.1耐心资本管理的总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

6.2未来发展方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

6.3对投资者的建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66

1.内容概括

1.1什么是耐心资本管理

?第一章：耐心资本管理概述

?第一节：什么是耐心资本管理

耐心资本管理是一种投资策略，其核心在于平衡风险和回报，以