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正文目录
行情回顾：从防御到进攻 3
牛市底色不变，波动源于结构风险 5
转债：关键时点来临 8
估值节奏：关注年末绝对收益兑现需求 8
条款博弈：强赎压力仍存，下修效率减弱 10
策略：牛市或仍有起伏，把握波动带来的机遇 12
权益：上涨时适当增配红利，回调时积极布局主题 12
哑铃配置重启，关注底仓主题品种 16
风险提示 20
图表目录
图1：10月，市场经历“TACO-防御-进攻”三个阶段 3
图2：2025年10月，红利相对占优，科技仍有亮点 4
图3：10月，转债估值在中上旬继续压缩，在下旬有所回升 4
图4：经过7-9月
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