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招标文件编写与评审指南

一、适用范围与典型应用场景

本指南适用于各类项目采购主体（包括部门、国有企业、事业单位、民营企业等）开展的招标活动，涵盖工程建设、货物采购、服务外包等多个领域。典型应用场景包括：

及公共事业项目：如市政工程、医疗设备采购、信息化系统建设等，需严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法规；

企业生产经营采购：如原材料供应、设备升级、第三方服务（物流、咨询等），需兼顾合规性与成本效益；

科研项目合作：如产学研联合研发、技术服务外包，需突出技术指标与创新性要求。

二、招标文件编写全流程指南

（一）前期准备：明确需求与合规框架

需求梳理与立项

由采购部门牵头，会同技术、财务、法务等部门明确采购标的的核心需求（如功能、技术参数、交付周期、质量标准等）；

编制《采购需求说明书》，清晰描述“采购什么”“为什么采购”“需要达到什么效果”，避免使用模糊表述（如“优质”“高效”）；

完成项目立项审批，落实采购预算（需提供预算批复文件或资金来源证明）。

确定招标方式与范围

根据项目金额、性质及法规要求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判或单一来源采购等方式（公开招标适用于达到法定招标规模标准的项目，需在指定媒介发布招标公告）；

明确招标范围（是否接受联合体投标、分包要求等），如允许联合体，需明确牵头方及各方职责。

（二）文件框架搭建：标准化结构设计

招标文件应包含以下核心模块，可根据项目类型调整顺序与内容：

封面与目录：注明项目名称、招标编号、采购人名称、发布日期；

投标人须知：包括项目概况、招标范围、投标人资格要求、投标文件格式、投标保证金、开标评标流程、合同主要条款等；

采购需求与技术标准：详细描述标的规格、参数、功能指标、验收标准（可引用国家/行业标准，避免指定特定品牌或型号）；

评标办法：明确评审因素（技术、商务、价格）、评分标准（如最低评标价法、综合评分法）、废标条款；

合同条款：包括标的、数量、价款、支付方式、履约期限、违约责任、争议解决方式等；

附件：如投标文件格式模板、法定代表人授权书、廉洁承诺书等。

（三）核心条款编写要点

投标人资格要求

分为“基本资格”与“特定资格”：基本资格包括独立法人资格、良好商业信誉（无重大违法记录）、具有履行合同所必需的设备与专业技术能力；特定资格根据项目需求设定（如资质等级、类似项目业绩、专业认证等）；

避免设置不合理限制（如要求本地注册、特定行业经验等），保证公平竞争。

评标办法细化

综合评分法（推荐使用）：技术部分（40%-60%）、商务部分（20%-30%）、价格部分（10%-30%），各部分评分项需量化（如技术方案完整性、售后服务方案、报价合理性）；

示例：技术评分中“项目实施方案”占15分，需明确“方案包含需求分析、实施计划、风险应对措施，每缺一项扣5分”；

废标条款：如投标文件未按要求盖章、报价超过预算、资格证明文件不全等。

合同关键条款

付款方式：明确分期付款节点（如预付款、到货款、验收款、质保金比例及支付条件）；

履约期限：具体到年/月/日，设置里程碑节点（如工程类项目需明确进度计划）；

违约责任：约定逾期交付、质量不达标等情况的违约金计算方式（如按合同总额的0.5‰/日计算）。

三、招标评审标准化操作步骤

（一）评审准备阶段

组建评审组

评审组由采购人代表及技术、经济等方面的专家组成，人数为5人以上单数，其中专家人数不得少于总数的三分之二；

专家从省级以上人民有关部门组建的评标专家库中随机抽取，与投标人有利害关系的需主动回避（如曾在投标人单位任职、与投标人存在隶属关系等）。

评审前培训

组织评审组学习招标文件，明确评审标准、纪律要求（如不得透露评审情况、不得私下接触投标人）；

分发评审表格（如《初步审查表》《详细评分表》《评审报告》），统一评分尺度。

（二）评审实施阶段

初步审查（符合性审查）

检查投标文件是否实质性响应招标要求：投标保证金是否到账、投标有效期是否符合要求、法定代表人或授权代表是否签字盖章、资格证明文件是否齐全；

对不符合项逐一记录，形成《初步审查汇总表》，存在一项实质性不响应的，直接判定为无效投标。

详细评审（打分与排序）

评审组按评标办法独立打分，技术部分重点评审方案可行性、技术先进性、质量控制措施；商务部分评审企业资质、类似项目业绩、售后服务承诺；价格部分评审报价合理性（是否低于成本价，需提供成本分析说明）；

填写《详细评分表》，每项得分需注明依据（如“某业绩案例与招标要求高度匹配，得8分”），避免主观臆断；

汇总各投标人得分，按从高到低排序，推荐1-3名中标候选人。

澄清与谈判（如需）

对投标文件中表述不清或存在疑问的内容，可通过书面形式要求投标人澄清（不得提出暗示性或诱导性问题）；

澄清内容需形成书面记录，由投标人和评审组签字确认，