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理财回访话术模板.pptx

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    结尾致谢

    迎风而上不畏艰难险阻！

    破冰沟通

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    共情开场白：您最近对市场波动有什么看法？很多客户都在关注当前经济形势对理财收益的影响，我们可以一起分析下您的持仓情况

    需求确认：距离上次配置已过去3个月，您的投资目标或风险承受能力是否有变化？我们是否需要重新评估

    价值回顾：您持有的产品近期表现符合预期，年化收益达到%，比同期存款利率高出个百分点

    迎风而上不畏艰难险阻！

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