20240126灼识咨询智能网联新能源汽车行业研究信息技术与汽车行业深度融合带动智能化渗透率提升13733kb.docxVIP

PAGE

PAGE10

智能网联新能源汽车行业研究：信息技术与汽车行业深度融合带动智能化渗透率提升

作者：CIC灼识咨询

一、产业链

汽车制造属于典型的传统制造业，但伴随着汽车制造环节的技术成熟与充分竞争，汽车产业正在寻求生产制造环节以外的附加值。值此变革之际，智能网联新能源汽车融合了新能源与互联网造车两大理念，把握了汽车行业未来发展的主流方向。智能网联新能源汽车在传统汽车制造业的基础上延伸出了新能源汽车和智能网联汽车两条增量产业链。

1、新能源汽车产业链

新能源汽车产业链上游

新能源汽车产业链上游定位为原材料及零部件供应。

新能源汽车电池原材料分为四部分：正极材料、隔膜、电解液、负极材料，其中，正极材料需要用到碳酸锂、镍钴锰；隔膜需要用到聚乙烯、聚丙烯；电解液需要用到六氟磷酸锂；负极材料需要用到石墨。

电机需要用到铜、镁铝合金、稀土永磁、钢材等材料。

镍钴锂是新能源汽车产业链上游最重要的原材料。根据中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告（2021）》，截至2020年，全球锂矿（碳酸锂）储量1.28亿吨，资

源量3.49亿吨，主要分布在智利、澳大利亚、阿根廷、玻利维亚等国。钴矿

储量668万吨，资源量2,344万吨，刚果（金）、印度尼西亚、澳大利亚等

国最为富集。镍矿储量9,063万吨，资源量2.6亿吨，印度尼西亚位居全球储量第一，澳大利亚、俄罗斯等国资源丰富。

新能源汽车产业链中游

新能源汽车产业链中游涵盖三电动力系统供应和整车制造。

其中，三电动力系统指的是电池、电机、电控，是新能源汽车的核心零部件，直接决定了续航里程、零百加速、驾驶安全等影响汽车驾驶、乘用体验的关

键指标。

在电池方面，动力电池市场集中度非常高，头部企业基本垄断主要电动车企的电池供应。

在电驱方面，国内驱动电机以永磁同步电机为主，市场参与者主要为整车厂与第三方厂商。

在电控方面，电控系统原材料为IGBT功率模块、控制器、驱动器等，其中IGBT技术壁垒较高，供给高度依赖国外厂商，目前部分企业正在尝试采用其他材料替代IGBT。

整车厂是新能源汽车产业链的核心参与者，处于沟通产业链上下游的中坚一环，需要对上游进行零部件品控、供应链管理并满足下游消费者多元的、变动的需求。整车厂占据了当前新能源汽车产业链产值的最大份额，需要在人才储备、技术研发、资产规模等多方面具备雄厚的实力。

目前新能源汽车整车厂商主要可以分为两大类，一类是由传统车企转型而来，另一类则是乘着国家鼓励新能源汽车市场发展的东风成长起来的造车新势力，双方各有自己的优势。在补贴、牌照等政策优惠逐渐收紧的趋势下，整车厂

的市场竞争正在加剧。

新能源汽车产业链下游

新能源汽车产业链下游包括汽车销售及售后、电池回收利用等环节。其中销售及售后仍主要依托传统的经销商模式。

在新能源汽车电池回收利用领域，主要有两种回收方式：梯次利用和拆解回收。其中，梯次利用是指将电池回收后拆解成模组，或电芯形成小型电池，或将多个完整的电池包并在一起储能。目前梯次利用存在关键技术待突破、可靠性不高等问题；直接拆解回收已经实现了经济上的可行性。

新能源电池原材料供应不稳定、价格波动等问题推动着新能源汽车电池回收行业的发展，原材料供应商、电池生产企业、整车厂、第三方回收企业等产业链上下游企业纷纷进军动力电池回收领域。但目前新能源汽车电池回收领域尚未有龙头企业，整体仍然呈现小而散的局面。

2、智能网联汽车产业链

智能网联汽车产业链上游

智能网联汽车产业链上游涉及感知系统、决策（控制）系统、通讯系统的相关产业。

感知系统主要传感器包括车载摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等，车辆自身运动信息主要通过角度传感器、速度传感器、惯性导航系统等传递，此外，高精地图和定位系统也是感知系统的重要组成部分。

决策系统通过特定模型对智能网联汽车感知系统获得的信息进行计算分析，针对场景作出相应的决策，起到替代人类驾驶员判断的作用，其核心在于算法、芯片以及操作系统。

通讯系统主要包括电子电器架构及云平台。其中，汽车电子电气架构通过把汽车中的各类传感器、电子控制单元、线束拓扑和电子电气分配系统整合在一起完成运算、动力和能量的分配，进而实现整车的各项功能；当前汽车通讯系统云平台主要由阿里巴巴、腾讯、百度、微软等知名互联网企业搭建。

智能网联汽车产业链中游

智能网联汽车产业链中游包括执行系统设计及整车制造。

执行系统主要包括ADAS执行、智能中控、语音交互三部分。其中，ADAS

执行分为3个层级，依次为：传感层、控制层、执行层。

传感层负责收集车辆运行情况和驾驶环境的变化，并将收集到的信息及时反馈到控制层。控制层负责分析处理传感器收集到的信息