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行业比较月报2025年11月：AI方向泡沫了吗？.pdf

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    核心要点

    美联储降息预期与美元信用弱化趋势支撑黄金中长期逻辑，柬埔寨等国增储黄金进一步强化全球去美元

    化趋势，建议适时布局黄金投资机会，逢低布局

    AI产业链持续延伸，上游存储芯片（如DDR5供应紧张、六氟化钨涨价）、储能（锂电需求增速有望超

    30%）均存在机会，政策明确支持AI与制造业深度融合，推动“智能产业化”与“产业智能化”双向赋

    能，继续关注AI产业链上下游的投资机会，产业链长期向上

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