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2022年城市水务行业发展报告

目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述

城市水务行业综述行业定义行业产业链行业发展历程

城市水务行业定义城市水务行业是社会和经济发展的重要基础性行业，包含原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链。由于产业链较长，水务行业相关企业可同时涉及产业链的一个或多个部分。城市水务企业业务可分为以下五部分:（1）原水调度业务:企业以河流、湖泊、池塘或地下蓄水层等天然水体或蓄水水体作为水源进行供水，同时负责水库、泵站、输水明渠、输水暗渠等水工建筑物的输水管理和汛期排涝工作。（2）供水业务:自来水供水企业投建自来水厂及给水处理设备进行净水处理，并建设输配水管线管网、高压水池、水塔、清水增压泵等设施，向一定区域内单位和居民提供生活、生产和其他各项建设用水。（3）节水业务:节水业务包含节水材料研发、大型水利水电工程规划、节水灌溉工程设计及其他节水产品制造。（4）排水业务:排水业务包含雨水管渠、雨水收集口、雨水检查井、雨水提升泵站、排涝泵站、雨水排放口、水闸、堤坝等排水管道的建设、运营和维护。污水处理及水资源回收利用业务:企业投建运营污水处理厂、对排水管网机型运营维护、保障相关污水处理设施，对污水及危废进行处理，企业同时可负责污水处理装备制造及技术相关服务

产业链上游从水务行业整体发展来看，城市水务产业链上游涵盖科学研究和规划设计企业。水务科学研究指水务行业相关环节的研究，包含对给水和排水技术、工艺、专利的研究，包括:（1）城市节水、再生水利用规划；（2）防洪与雨洪利用规划；（3）水资源战略规划、管理体制制度及权属管理规划等内容。上游科学研究和规划设计企业的发展，对中游行业具有长远影响。现阶段，中国专业从事科学研究和规划设计企业数量较少，各种勘察设计企业单位成为水务规划设计相关业务的主要承接人。从自来水厂的制水、输水及污水处理的过程来看，行业上游主要涉及各类化学药剂制造商和输水管材供应商。化学药剂通常应用于混凝、沉淀、过滤及消毒等制水步骤，污水处理药剂包括絮凝剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、涣散剂、清洗剂、预膜剂、消泡剂、脱色剂、螯合剂、除氧剂及离子交流树脂等。中国水处理药剂在上世纪70年代起开始发展，本土企业已自行研制开发了一系列水处理剂包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、无机凝聚剂、有机絮凝剂等，品类较为齐全。以北京恒聚集团公司、河南清水源科技股份有限公司、南通联膦化工有限公司为代表的民营污水处理药剂生产企业具备较强实力。由于药剂生产企业数量较多，制水厂原水水质不同对水处理剂需求存在差异化，化学药剂制造商通常不具备议价能力。此外，通常输水主管道使用的预应力砼管、钢管、PE管、球墨铸铁管等管材的供应商，也是行业上游的一部分。相关管材生产企业生产工艺成熟、工装设备已实现国产化、产品质量较好，龙头企业具备国际出口能力，拥有较强的市场定价权。上游行业的成本构成极为复杂，电力成本是企业占比最高的成本费用。原水费用、损耗成本、维护费用及人力成本等在不同地域、不同年限制水厂、不同性质企业中差异巨大。（1）从制水厂成本角度分析，中国各地区水量、降雨量及原水质量各不相同，不同企业有不同净水处理剂用量和步骤需求。例如，黄河原水价格可低至0.2元/吨，原水成本最低。

产业链中游潜在进入者分析:非水务主业的上市公司和其他产业资本，可通过并购水厂、组建合资公司、入股等方式向水务产业逐步渗透。城市供水企业多为国有企业或归属政府管辖，水务行业潜在进入者的资本实力、营运管理能力和高端技术持有状况将影响新进企业进入水务行业的难易程度。行业内竞争分析:（1）从供水企业角度分析，国有供水企业数量占比超过80%，外资和民营企业占比较小。现有水务运输技术和管理办法决定了水的传输成本较高，供水企业供给范围小，市场份额极为分散，竞争程度弱。（2）从污水处理企业角度来看，半数污水处理企业属于国有企业，受国家政策和各级政府扶持，数量占比约为50%。外资企业污水处理技术和设备较为先进，法国威立雅、苏伊士里昂、英国泰晤士、以色列凯丹水务投资集团及美国GE都积极介入中国供水和排水投资，通过BOT、TOT模式长线发展，其市场占比约为28%。民营污水处理企业数量占比低于22%。江海环保股份有限公司等在污水处理药剂研发、生产与应用方面占据优势，这类民营企业受市场需求推动，发展速度较快、运营成本低、体制灵活，未来前景广阔。

产业链下游下游主要涉及企业及居民用户。现有水务运输技术和管理办法，水的传输成本较高，无法建立全国性长途运输管网。同时，水务行业投资规模大，投资形成后使用周期长，使得水务行业市场具有天然垄断性。企业用户及居民用户极为分散，无法选择自来水供应商，无法决定自来水定价，对上游无议价能力。中国居民生活