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客户拜访反馈及需求收集表模板

一、模板核心价值与适用场景

本模板并非简单的信息罗列，而是一套融合了拜访前准备、拜访中记录与拜访后分析的闭环管理工具。其核心价值在于：确保信息收集的完整性与准确性，促进团队内部信息共享与协同，为产品迭代、服务优化及销售策略调整提供第一手决策依据。适用于各类商务拜访，包括潜在客户开发、现有客户维护、项目进展沟通、产品演示与反馈收集等场景。

二、客户拜访反馈及需求收集表模板

客户拜访反馈及需求收集表

1.拜访基础信息

*拜访日期：____年____月____日

*拜访时间：上午/下午/全天____:____至____:____

*拜访地点：客户公司/我方公司/其他（请注明）____

*我方参与人员：（姓名、部门、职务）

*客户参与人员：（姓名、部门、职务，尽可能详细，区分决策层与执行层）

*拜访主题/目的（简述）：

2.拜访议程回顾与完成情况

*原定议程：

1._________________________

2._________________________

3._________________________

*实际完成情况：（逐项说明，未完成项请注明原因）

*未预见议题/临时增加内容：

3.客户反馈与关键信息记录

*3.1对我方产品/服务的评价：

*积极反馈（具体提及的优点、认可点）：

*_________________________________

*_________________________________

*待改进/顾虑点（具体提及的不足、担忧、疑问）：

*_________________________________

*_________________________________

*3.2客户业务现状与挑战：

*客户当前重点关注的业务领域/目标：_________________________

*客户在相关领域面临的主要挑战/痛点：

*_________________________________

*_________________________________

*客户提及的竞争对手情况（如有）：_________________________

*3.3客户组织与决策相关信息：

*（如适用）客户内部对相关项目/合作的态度与共识程度：_________________________

*（如适用）客户提及的预算、时间表等关键约束条件：_________________________

*3.4其他重要信息/客户关切点：

*_________________________________

4.需求识别与初步分析

*4.1明确提出的需求：

需求描述（具体、清晰）

关联业务场景/痛点

需求优先级（高/中/低）

客户期望的解决方案方向（如有）

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需求描述（基于客户反馈、行为等推断）

可能的业务价值/客户动机

初步验证方式（如有）

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*4.2潜在需求/观察到的需求：

*4.3需求背后的深层原因探究（可选，针对关键需求）：

*_________________________________

5.拜访结论与行动项

*5.1主要共识与成果：

*_________________________________

*5.2待解决问题/分歧点：

*_________________________________

*5.3我方行动项：

行动内容描述

负责人

计划完成时间

交付物/衡量标准

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行动内容描述

负责人（客户方）

预计完成时间

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*5.4客户方行动项（如有明确承诺）：

6.后续跟进计划

*短期跟进（1周内）：_________________________

*中期跟进（1月内）：__________________