【NX证券公司客户关系管理改进的具体策略分析案例5800字】.docxVIP

NX证券公司客户关系管理改进的具体策略分析案例

目录

NX证券公司客户关系管理改进的具体策略分析案例 1

1.1NX证券公司客户关系管理改进的主要目标与基本原则 1

1.1.1主要目标 1

1.1.2基本原则 2

1.2NX证券公司客户关系管理改进的具体思路和步骤 2

1.2.1客户关系管理改进思路 2

1.2.2客户关系管理改进步骤 2

1.3NX证券公司客户关系管理改进的具体内容 3

1.3.1准确定位服务对象 3

1.3.2规范客户关系管理服务流程 4

1.3.3建立完善的客户管理信息数据库 5

1.3.4加强机构业务与零售客户的结合 7

1.3.5加强产品研发以及客户活动策划 8

1.1NX证券公司客户关系管理改进的主要目标与基本原则

1.1.1主要目标

(1)提高客户识别与分析的能力。为了使自己的公司往“头牌证券公司”这个方向发展，NX证券公司要做好目标市场的识别与入手，对于潜在客户和已有客户的实际价值，以及我们的产品还有服务能不能满足客户这些方面去考虑，如果不满足，该如何改进的想法，进行深入的分析，针对不同的客户需求提供不同的服务方式以及营销方式，让客户感受到更好的服务和产品。

(2)建立傻瓜式客户关系管理系统。客户关系管理系统能指导投资经理按照标准化流程进行客户维护，摈弃过去客户服务依靠老人带新人的传统做法，由系统进行指导，在系统的要求和指示下，新人可以完成客户服务，同时获得客户服务的经验值。

(3)打造高效率的协作平台。创造一个平台是需要成本的，其目的也是为了让工作更好地开展，能为公司的发展带来帮助。NX证券公司在实施客户关系管理系统的同时，也需要在内部各方面搭建一个高效的合作平台。客户信息通过内部平台共享，实现了客户资源的深度挖掘，节约了更多成本，更有效地提高了NX证券公司的利润增长点。

(4)提供有效的决策支持。搭建客户关系管理系统，各个职能部门在此平台上可以依靠科学高效的数据去做决策，各个部门通过研究数据，得到的结果进

行调整决策，更好地服务客户，从而为NX证券公司带来更大地利润收益。

1.1.2基本原则

(1)“以客户为中心”的原则。以客户为中心，这也是NX证券公司客户关系管理的核心指导原则，只有在实施过程中，坚持以客户为中心，在企业经营管理中，保持以客户为中心的理念，才能真正实现客户关系管理。

(2)战略管理原则。想让客户关系管理运用到位，运用成熟，就必须搭建一个战略性的系统。企业实现了对客户市场的深度挖掘以及对现有客户的温情维护，发掘客户价值，实现企业利润，这是企业和客户之间双向良性互动的过程。客户关系管理可不只是单纯的管理体系，更是券商服务于客户的战略目标。

(3)差异化原则。不同的客户有不同的需求，当企业遇到了目标客户，就要针对目标客户的需求，提供不一样的帮助。在这个过程中，我们需要了解客户的具体信息，对客户进行分类，然后根据客户需求分类情况实施有针对性的客户关系管理模式。

1.2NX证券公司客户关系管理改进的具体思路和步骤

1.2.1客户关系管理改进思路

客户关系管理的思路以客户的需求为中心，客户的需求能得到反馈，客户认可我们的服务，客户的资产得到增值，客户的财富管理都能在平台内解决，这是最终目的，要达到这个目的，投资顾问的服务过程很重要。因此要完善投资顾问服务的标准化，减少老带新的不规范化，达到新人到岗按照流程可以完成客户关系的建立和管理，在此基础上，客户关系管理系统必须给出更精准的客户画像，提供针对性服务。

1.2.2客户关系管理改进步骤

(1)客户关系管理理念的确立以及目标的确立

要从上至下地明白跟理解客户关系管理的重要性，确立以客户需求为中心，同时把握投顾服务客户的过程，建立标准化的服务体系。

(2)数据收集、数据仓库建立和数据分析

当客户成为我们的客户时候，客户的信息将开始记录在我们的数据库里面，无论是新老客户，客户的信息都是实时更新，随着客户的操作而进行更新变动，证券公司要收集在各个节点的客户数据，并将这些数据进行梳理，集中存储，方便查看，一目了然。数据库就是因此而来的，数据库对于日后的客户服务有着不可或缺的作用。

把这些数据建立成模型，保存在数据里面，我们就可以通过这些客户的基本信息以及客户的日常交易数据，将客户分成一般客户和关键客户。客户经理在对客户的维护方面，会比较有针对性，客户的价值将更大地被挖掘。客户关系管理系统就要做到能分析客户价值，才能让客户经理更合理分配精力去维护客户。

(3)设计符合客户需求的流程及服务

证券公司规定的业务流程都是为了能够更好