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招标代理流程标准化操作指南

引言

招标代理作为现代工程建设及物资采购领域的关键环节，其操作的规范性、专业性直接关系到招标采购活动的效率与公平性，更对项目的顺利实施和当事人的合法权益有着深远影响。为确保招标代理服务质量，提升行业整体水平，特制定本标准化操作指南。本指南旨在为招标代理从业人员提供一套清晰、系统、可操作的流程规范，以期在实践中不断优化工作，防范风险，保障招标活动的阳光、高效运行。

一、项目承接与前期准备

1.1业务洽谈与委托代理合同签订

在承接招标代理业务之初，需与招标人进行充分沟通，全面了解项目背景、采购需求、资金来源、项目审批进展等核心信息。在此基础上，对项目的复杂性、特殊性进行初步评估，明确自身服务能力是否匹配。双方就服务范围、服务内容、收费标准、服务期限、双方权利义务及违约责任等关键条款达成一致后，应签订正式的《委托代理合同》。合同文本应规范、严谨，避免模糊不清的表述，确保双方权益得到法律保障。

1.2项目立项与备案相关文件核查

承接项目后，首要任务是协助或要求招标人提供完整的项目立项批复文件、资金证明（如applicable）、规划许可等法定前置审批手续。代理机构需对这些文件的真实性、完整性和有效性进行仔细核查，确保项目招标活动的合法性起点。对于文件不齐或存在疑问的，应及时向招标人提出，并协助其完善。

1.3组建项目专项小组

根据项目规模和复杂程度，代理机构应组建专门的项目小组。小组成员应具备相应的专业知识和从业经验，明确组长及各成员职责分工。组长负责整体协调与进度把控，成员各司其职，确保项目各环节无缝衔接。同时，建立内部沟通机制，定期召开项目例会，及时解决推进过程中遇到的问题。

二、招标文件编制与审查

2.1需求调研与招标文件框架搭建

项目小组需深入开展需求调研，与招标人就采购标的的技术规格、性能参数、数量、交货期（或工期）、质量标准、验收方式等核心需求进行反复确认，确保准确理解。在此基础上，搭建招标文件的基本框架，通常包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单（如有）、技术标准和要求、投标文件格式等主要组成部分。

2.2核心内容编制与技术参数设定

招标文件的编制是核心环节，需严格遵循国家及地方相关法律法规、规章和政策规定。

*投标人须知：应清晰、准确地告知投标人招标程序、投标文件的组成与递交、开标评标流程、废标情形等关键信息。

*评标办法：应根据项目特点选择合适的评标方法（如经评审的最低投标价法、综合评估法等），并明确评审因素、权重及评分标准。评分标准应具有客观性、可量化性，避免主观臆断。

*技术标准和要求：技术参数的设定应科学合理，符合项目实际需要，不得含有倾向性、排他性条款，不得指定品牌或生产厂家，确保公平竞争。如需引用标准，应注明标准的名称和编号，并确保其现行有效。

*合同条款：应依据相关示范文本，结合项目具体情况拟定，明确双方在合同履行过程中的权利、义务、违约责任、付款方式、争议解决等内容。

2.3内部审核与招标人确认

招标文件初稿完成后，代理机构应执行严格的内部审核制度。由经验丰富的专业人员对文件的合法性、合规性、完整性、准确性、逻辑性进行全面审查，重点关注是否存在歧视性、排他性条款，评标标准是否合理，技术参数是否公允等。内部审核通过后，提交招标人进行确认。过程中应积极响招招标人的合理修改意见，对修改内容需再次进行合规性复核，形成最终稿。

2.4必要的备案或审批程序

根据项目性质及属地管理要求，某些类型的招标项目其招标文件需报相关行业主管部门备案或审批。代理机构应熟悉当地规定，在招标文件发出前，协助或代理招标人完成相应的备案或审批手续。

三、招标公告发布与潜在投标人邀请

3.1选择合适的媒介

招标公告应在国家指定的媒介（如中国招标投标公共服务平台）以及项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。根据项目特点和需要，也可同时在其他有影响力的行业媒体或公开渠道发布，以扩大信息覆盖面，吸引足够数量的潜在投标人。

3.2公告内容的规范性与完整性

招标公告内容必须符合法定要求，一般应包括招标人名称、项目名称、项目概况、招标范围、投标人资格要求、招标文件获取方式及时间、投标截止时间及开标时间、递交投标文件地点、联系方式等关键信息。公告内容应准确无误，不得有虚假或误导性陈述。

3.3招标文件的发售

四、开评标组织与过程管理

4.1投标文件的接收与保管

在投标截止时间前，代理机构应指定专人负责接收投标人递交的投标文件，并进行登记。对逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，应当拒收。已接收的投标文件应妥善保管，在开标前不得开启，并确保其密封性。

4.2开标会议的组织

开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。代理机构应提前