项目验收与交付标准流程.docVIP

项目验收与交付标准流程工具模板

一、适用范围与典型场景

本流程适用于各类项目（包括但不限于软件开发、系统集成、工程建设、咨询服务等）的验收与交付环节，旨在规范项目收尾工作，保证交付成果符合合同要求、质量标准及客户期望。典型场景包括：

客户与供应商签订正式合同后，项目成果需通过验收才能进入运维阶段；

内部项目需跨部门协作完成交付，需统一验收标准与流程；

涉及多阶段交付的项目（如分模块开发、分批次施工），需阶段性验收与最终交付结合。

二、标准操作流程详解

阶段1：验收准备（启动前5-3个工作日）

目标：明确验收标准、组建验收团队、准备验收资料，保证验收工作有序开展。

步骤

操作说明

责任人

输出物

1.1确认验收依据

对照合同、项目计划、需求规格说明书（SRS）、技术方案等文件，梳理验收标准（功能完整性、功能指标、安全要求、交付物清单等）。

项目经理、产品经理

《验收标准清单》

1.2组建验收团队

客户方：指定验收组长（如客户技术负责人）及验收成员（业务代表、技术专家等）；供应商方：项目经理、技术负责人、测试负责人、交付专员*。

双方项目经理*

《验收团队成员名单》

1.3准备验收资料

整理项目过程中产生的文档（需求文档、设计文档、测试报告、用户手册、培训记录等）及交付成果（软件包、硬件设备、工程实体等），保证资料完整、版本一致。

项目经理、交付专员

《验收资料清单》

1.4发起验收通知

提前3个工作日向客户方提交《验收申请函》，明确验收时间、地点、方式（现场/远程）、参会人员及议程。

项目经理*

《验收申请函》

阶段2：验收测试与评审（验收当日）

目标：通过测试与评审，验证项目成果是否符合验收标准，识别并记录问题。

步骤

操作说明

责任人

输出物

2.1召开验收启动会

双方参会人员签到，确认验收议程、标准及通过条件（如：关键问题0项，一般问题≤3项且整改完成率100%）。

验收组长*

《会议签到表》

2.2成果演示与测试

供应商方按交付物清单逐项演示功能、功能及操作流程；客户方对照《验收标准清单》进行测试，记录测试结果。

技术负责人*、客户验收成员

《验收测试记录表》

2.3问题确认与分类

现场汇总测试问题，按“严重（影响核心功能）、一般（不影响主要功能但需优化）、建议（可优化项）”分类，双方签字确认问题清单。

验收组长、项目经理

《验收问题清单》

2.4初步验收结论

根据测试结果，现场出具《初步验收报告》：若问题在可接受范围内，判定“通过初验”；若存在严重问题，判定“不通过”，明确整改要求及复验时间。

验收组长*

《初步验收报告》

阶段3：问题整改与复验（初验后1-5个工作日）

目标：针对验收问题完成整改，保证所有问题闭环，通过复验。

步骤

操作说明

责任人

输出物

3.1制定整改计划

供应商方根据《验收问题清单》，明确每个问题的整改责任人、措施及时限，提交《整改计划表》至客户方。

项目经理、技术负责人

《整改计划表》

3.2执行整改与验证

责任人按计划整改，完成后由测试负责人*验证整改效果，保留验证记录（如测试截图、日志等）。

技术负责人、测试负责人

《问题整改验证记录》

3.3提交复验申请

整改完成后，提交《复验申请函》及整改相关证明材料，申请复验。

项目经理*

《复验申请函》

3.4组织复验

客户方在2个工作日内完成复验，重点验证整改项是否达标，出具《复验报告》。若问题全部闭环，判定“通过复验”。

验收组长*

《复验报告》

阶段4：最终交付与确认（复验通过后1-3个工作日）

目标：完成最终交付物移交、资料交接及客户确认，正式结束项目。

步骤

操作说明

责任人

输出物

4.1交付物移交

双方共同清点交付物（硬件设备、软件介质、文档资料等），签署《交付物清单确认表》。

交付专员、客户接收人

《交付物清单确认表》

4.2资料归档交接

供应商方提交完整的项目资料（含最终版文档、整改记录、验收报告等），客户方签收《资料归档清单》。

项目经理、客户资料管理员

《资料归档清单》

4.3出具最终验收报告

双方根据复验结果，签署《最终验收报告》，明确验收结论、项目起止时间、保修条款（如适用）。

验收组长、双方项目经理

《最终验收报告》（双方盖章/签字）

4.4项目交接与启动运维

供应商方向客户方移交项目运维权限（如系统账号、运维手册），客户方正式启动运维，项目进入售后支持阶段。

技术负责人、客户运维负责人

《运维交接记录》

三、配套工具模板

模板1：验收申请函

项目名称：____________________

合同编号：____________________

致客户方：

根据合同约定，我司已完成项目开发/实施工作，现申请正式验收。具体安排

验收时间：____年__月日:__（北京时间）

验收方式：□现