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软件项目需求调研与需求分析模板

一、适用场景与价值定位

本模板适用于各类软件项目（如企业管理系统、移动应用、电商平台、数据分析工具等）的需求调研与分析阶段，尤其适合以下场景：

项目启动初期，需明确用户真实需求与业务目标；

涉及多部门、多角色协作，需统一需求认知；

从现有系统升级或替代旧系统，需梳理业务痛点与优化点；

需求范围模糊或存在冲突，需通过结构化方法明确边界。

通过规范化的调研与分析流程，可帮助项目团队全面捕捉需求、准确传递意图、降低沟通成本，为后续设计、开发、测试提供清晰依据，减少因需求不明确导致的返工与项目风险。

二、需求调研与分析全流程操作指南

（一）前期准备：奠定调研基础

目标：明确调研范围、组建团队、准备工具，保证调研高效开展。

步骤1：组建需求调研小组

核心成员：项目经理（统筹协调）、业务分析师（需求分析主导）、技术负责人（评估技术可行性）、用户代表（最终用户视角，可邀请1-2名核心业务人员）。

职责分工：

项目经理*：制定计划、协调资源、把控进度；

业务分析师*：设计调研工具、主导访谈/问卷、分析需求、撰写文档；

技术负责人*：解答技术实现相关问题，评估需求难度；

用户代表*：提供业务场景信息，验证需求合理性。

步骤2：明确调研范围与目标

调研范围：界定本次调研的业务领域（如“销售订单管理”）、用户角色（如“销售员、财务人员、仓库管理员”）、系统边界（如“与现有CRM系统的交互范围”）。

调研目标：具体说明需解决的核心问题（如“明确销售订单全流程节点需求”“识别现有订单处理效率瓶颈”）。

步骤3：制定调研计划

内容：调研时间节点、参与人员、调研方法（访谈、问卷、文档分析等）、输出物（需求列表、分析报告等）。

示例：

阶段

时间

方法

参与人员

输出物

准备阶段

第1周

头脑风暴

项目组全员、用户代表*

调研计划、访谈提纲

调研执行

第2-3周

访谈、问卷

业务分析师、用户代表

访谈记录、问卷数据

分析整理

第4周

需求建模

业务分析师、技术负责人

需求列表、流程图

确认评审

第5周第1天

评审会

全体成员、用户代表*

需求规格说明书初稿

步骤4：准备调研工具

访谈提纲：提前设计半结构化问题（如“请描述您当前处理订单的完整步骤”“现有订单系统中，哪些功能让您觉得不便？”）；

问卷设计：针对广泛用户，包含单选、多选、开放题（如“您认为订单系统最需要新增的功能是______”）；

现有文档：收集业务流程手册、旧系统操作说明、用户反馈记录等；

辅助工具：录音设备（需提前征得同意）、思维导图软件、需求管理工具（如Jira、禅道）。

（二）需求调研：多渠道收集需求

目标：通过多维度沟通，全面获取用户显性需求与隐性期望。

步骤1：用户访谈（核心方法）

对象：关键用户（如一线操作人员）、部门负责人（如销售总监），按角色分组访谈。

流程：

提前3天发送访谈通知，说明时间、地点、主题；

访谈开场：自我介绍、说明目的、强调必威体育官网网址原则；

按提纲提问，采用“STAR法则”（情境-任务-行动-结果）引导用户描述具体场景；

深入追问：针对模糊回答（如“效率低”），追问“具体在哪个环节低？耗时多久？”；

访谈结束：总结核心观点，确认无遗漏，感谢参与。

注意：避免引导性问题（如“您觉得我们需要添加功能吗？”），记录用户原话（如“每次核对库存要打开3个表格，太麻烦”）。

步骤2：问卷调查（补充方法）

对象：覆盖不同层级、不同岗位的广泛用户（如全体销售员、仓库管理员）。

设计原则：

问题简洁：每题聚焦1个核心点，避免复合问题（如“您觉得订单系统的速度和界面哪个更重要？”）；

选项互斥：多选题选项需独立（如“您使用订单系统的频率：每天/每周2-3次/每月1次/几乎不用”）；

控制长度：问卷完成时间不超过15分钟，避免用户疲劳。

执行：线上通过企业内部系统发放，线下由调研小组协助填写，回收后统计结果（用图表可视化高频需求）。

步骤3：文档与现场观察

文档分析：梳理现有业务流程图、操作手册、用户投诉记录，提炼“痛点需求”（如“旧系统不支持批量导入订单，导致每月月初加班处理”）；

现场观察：跟随用户实际操作（如观察销售员从接单到发货的全流程），记录用户未明确表达的行为习惯（如“用户习惯用快捷键操作，但旧系统未支持”）。

（三）需求分析：提炼与验证需求

目标：将原始需求转化为结构化、可执行的需求规格，明确优先级与边界。

步骤1：需求整理与分类

收集原始需求：整合访谈记录、问卷数据、文档分析结果，去除重复内容（如“3位用户提到需要订单实时状态查询”合并为1条需求）。

需求分类（按属性）：

功能需求：系统需具备的具体能力（如“支持订单状态实时更新（待审核-已通过-已发货-已完成）”）；

非功能需求：系统功能、安全性、易用性等（如“订单查询响应时间≤2秒”“支持