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员工离职管理交接与清单模板

一、引言

员工离职是企业人员流动中的常见环节，规范的离职交接工作不仅能够保证工作平稳过渡，保障业务连续性，还能有效避免因人员变动导致的信息断层、资产流失等风险。本模板旨在为企业提供一套标准化的离职交接管理框架，涵盖交接全流程关键节点及清单内容，帮助各部门高效完成离职交接，降低管理成本。

二、适用范围

本模板适用于企业内所有岗位员工的离职交接管理，包括但不限于：

主动离职：员工因个人原因（如职业发展、家庭原因等）提出的离职；

被动离职：企业因绩效、岗位调整等原因与员工解除劳动合同；

退休/调动离职：员工达到法定退休年龄或内部岗位调动导致的离职。

不同岗位可根据实际工作内容对清单模板进行调整，保证交接事项覆盖全面。

三、离职交接全流程操作说明

（一）第一步：离职申请与审批

员工提交申请

员工需提前30日（试用期提前3日）以书面形式向直属上级提交《离职申请表》，注明离职原因、预计最后工作日，并附个人签字。

离职原因需客观真实，避免模糊表述（如“个人原因”可补充说明具体方向，便于企业优化管理）。

部门审批

直属上级收到申请后，需与员工进行离职面谈，知晓真实离职原因，评估离职对部门工作的影响，并在《离职申请表》中签署意见。

部门负责人审批通过后，将申请表提交至人力资源部备案。

人力资源部审核

人力资源部核对员工入职时间、合同约定、考勤记录等信息，确认离职申请是否符合《劳动合同法》及企业规章制度，最终审批离职申请并明确最后工作日。

（二）第二步：交接启动与责任明确

指定交接人

员工直属上级需在收到审批通过的《离职申请表》后2个工作日内，指定1-2名交接人（通常为岗位继任者或同岗位资深员工），并提前3日告知员工及交接人交接计划。

若涉及核心岗位或复杂业务，可由部门负责人牵头成立交接小组，明确组长（监交人）及组员职责。

召开交接启动会

参与人员：离职员工、交接人、监交人（部门负责人或人力资源专员）、直属上级。

会议内容：明确交接范围（工作内容、资料、物品、权限等）、时间节点（建议最后工作日前3个工作日完成全部交接）、沟通机制（每日交接进度同步），并发放《员工离职交接清单模板》。

（三）第三步：工作内容交接

当前工作进度梳理

离职员工需详细说明手头负责的各项工作当前进度，包括：

进行中项目：项目名称、阶段目标、已完成工作、下一步计划、关键风险点及应对措施；

待办事项：任务清单、优先级、截止日期、对接人及联系方式；

常规工作：每日/每周/每月固定工作内容、操作流程、注意事项。

工作流程与关键节点说明

针对核心业务流程，离职员工需提供书面说明（如SOP文档、流程图），并演示关键操作步骤，保证交接人能够独立处理。

对涉及跨部门协作的工作，需列出对接部门、联系人及协作方式，必要时组织三方沟通会明确后续对接人。

遗留问题处理方案

对短期内的工作，需制定《遗留问题跟进表》，明确问题性质、解决方案、负责人（交接人）及完成时限，由监交人确认后同步至相关部门。

（四）第四步：资料与物品交接

资料文件交接

纸质资料：合同、客户资料、财务凭证、项目报告、会议纪要、培训资料等，需分类整理并填写《纸质资料交接清单》，注明资料名称、数量、存放位置、密级（如公开、内部、机密），交接双方逐项核对签字。

电子资料：电脑文件（按项目/部门分类归档）、邮件（重要邮件需转发至交接人邮箱并标注关键信息）、内部系统数据（如CRM、ERP系统中的客户信息、业务数据）等，需将电子资料备份至企业指定服务器（如共享盘），并备份交接清单电子版。

资产物品交接

办公设备：电脑、手机、平板、打印机、U盘、加密钥等，需核对设备型号、序列号、配置（如电脑内存、硬盘），保证设备完好，无数据残留（由IT部门协助清除个人数据并确认）。

办公物资：工牌、钥匙、门禁卡、公司书籍、办公用品等，需填写《物品交接清单》，注明物品名称、数量、领取日期，确认无损坏或丢失。

其他资产：如公司配发的车辆、工具等，需办理归还手续，由资产管理部门确认后签字。

（五）第五步：系统权限与对外交接

系统权限清理

离职员工需列出其名下所有系统权限（如OA系统、企业财务系统、业务系统等），由IT部门在最后工作日当日关闭所有权限（除需交接人临时接管的权限外，需明确权限关闭时限）。

涉及客户系统权限的，需提前将权限转移至交接人，并通知客户对接人。

对外信息同步

对客户、供应商等外部合作方，由直属上级或交接人统一发送《人员变更通知函》，注明原对接人离职、新对接人联系方式及生效日期，避免因信息不同步导致业务中断。

若离职员工负责对外沟通（如销售、客服），需将客户沟通记录、历史往来邮件等同步至交接人，并协助完成首次客户对接。

（六）第六步：交接确认与归档

三方签字确认

交接完成后，离职员工、交接人、监交人需共同核对《离职交接