销售人员账户管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司销售人员的账户管理，规范销售行为，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及其所管理的客户账户。

第三条本制度遵循以下原则：

1.客户至上，诚信为本；

2.规范管理，责任到人；

3.公平公正，透明公开；

4.风险控制，保障安全。

第二章账户管理职责

第四条销售人员是账户管理的第一责任人，负责以下职责：

1.负责客户账户的日常维护和管理；

2.负责客户信息的收集、整理和更新；

3.负责客户关系的维护和拓展；

4.负责销售活动的策划和执行；

5.负责客户投诉的处理和反馈；

6.负责客户账户的风险监控和预警。

第五条销售经理负责以下职责：

1.对销售人员账户管理进行监督和指导；

2.定期检查销售人员账户管理情况；

3.组织销售人员开展账户管理培训；

4.协调解决销售人员账户管理中的问题；

5.对销售人员账户管理进行考核和奖惩。

第六条财务部门负责以下职责：

1.负责客户账户的财务核算和监督；

2.对销售人员账户管理进行财务审核；

3.协助销售人员处理客户账户的财务问题；

4.对销售人员账户管理进行风险预警。

第三章账户管理流程

第七条客户账户的建立

1.销售人员接到客户咨询或业务需求后，需及时建立客户账户；

2.建立账户时，需准确填写客户信息，包括姓名、联系方式、公司名称、行业等；

3.客户账户建立后，销售人员需及时通知财务部门进行财务核算。

第八条客户账户的维护

1.销售人员需定期与客户沟通，了解客户需求，及时更新客户信息；

2.销售人员需定期检查客户账户的使用情况，确保账户安全；

3.销售人员需对客户账户进行风险评估，及时发现并报告风险。

第九条客户账户的变更

1.客户信息发生变更时，销售人员需及时更新客户账户信息；

2.客户账户发生变更时，销售人员需及时通知财务部门进行财务核算。

第十条客户账户的注销

1.客户与公司终止合作关系时，销售人员需及时注销客户账户；

2.注销客户账户时，销售人员需确保客户账户余额为零，并通知财务部门进行财务核算。

第四章账户管理风险控制

第十一条客户账户风险识别

1.销售人员需对客户账户进行风险评估，识别潜在风险；

2.销售人员需关注客户账户的异常交易行为，如大额交易、频繁交易等。

第十二条客户账户风险预警

1.销售人员发现客户账户存在风险时，需及时向销售经理报告；

2.销售经理接到风险报告后，需及时采取措施，控制风险。

第十三条客户账户风险处理

1.销售人员需协助财务部门对客户账户风险进行处理；

2.销售经理需对客户账户风险处理情况进行跟踪和监督。

第五章账户管理考核与奖惩

第十四条账户管理考核

1.公司定期对销售人员账户管理进行考核；

2.考核内容包括客户账户维护、客户关系拓展、风险控制等方面；

3.考核结果作为销售人员绩效评价和晋升的重要依据。

第十五条账户管理奖惩

1.对在账户管理工作中表现突出的销售人员给予奖励；

2.对在账户管理工作中存在严重失误或违规行为的销售人员给予处罚。

第六章附则

第十六条本制度由公司销售部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

第十八条本制度如有未尽事宜，由公司销售部负责修订。

第十九条本制度涉及的相关表格、文件等，由公司销售部负责制定和分发。

第二十条本制度自实施之日起，原有关销售人员账户管理的规定自行废止。

【注】本制度为示例文本，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司销售人员的账户管理，规范销售行为，提高销售效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及其管理的客户账户。

第三条销售人员账户管理应遵循以下原则：

1.客户至上，诚信为本；

2.严格必威体育官网网址，防范风险；

3.规范操作，提高效率；

4.严谨考核，奖惩分明。

第二章账户管理职责

第四条销售经理是销售人员账户管理的第一责任人，负责以下工作：

1.制定销售人员账户管理制度，并组织实施；

2.对销售人员账户进行监督和检查，确保制度落实；

3.定期对销售人员账户进行评估，优化客户资源；

4.对违反制度的行为进行查处，确保制度执行。

第五条销售人员应承担以下职责：

1.严格按照公司规定进行客户账户的管理，确保客户信息准确、完整；

2.定期与客户沟通，了解客户需求，维护客户关系；

3.及时更新客户信息，确保客户资料的真实性；

4.遵守公司必威体育官网网址规定，不得泄露客户信息；

5.配合公司进行客户账户的审计和检查。

第三章账户管理流程

第六条客户账户的建立

1.销售人员在与客户达成合作意向后，应立即建立